São Paulo - O Citizens Financial Group, unidade norte-americana do britânico Royal Bank of Scotland, disse que sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) deverá levantar até 3,5 bilhões de dólares, a maior oferta de um banco nos Estados Unidos neste ano.

A companhia disse que a oferta de 140 milhões de ações deve ser precificada entre 23 dólares e 25 dólares por papel. No topo da faixa, a companhia pode ser avaliada em 14 bilhões de dólares.

Todas as ações na oferta serão vendidas pelo RBS.

O RBS disse no ano passado que venderia entre 20 a 25 por cento do Citizens até o final de 2014 através de um IPO nos EUA, conforme o banco enfrenta pressões de reguladores britânicos para reforçar seu capital e vender ativos não essenciais.

O Citizens, que oferece serviços bancários comerciais e de varejo para cerca de 5 milhões de clientes nos Estados Unidos, pretende listar suas ações ordinárias na bolsa de valores de Nova York sob o símbolo "CFG".