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Período de reservas para oferta de ações da TIM começa hoje

Operação pode arrecadar até R$ 2 bilhões para os cofres da empresa

TIM estreia no Novo Mercado da BM&FBovespa (Marcel Salim/EXAME.com)
DR

Da Redação

Publicado em 22 de setembro de 2011 às 16h43.

São Paulo – Começou hoje o período de reservas para participar da nova oferta primária de ações da TIM (TIMP3). O prazo da oferta, que pode girar em torno de 2 bilhões de reais, se encerra no próximo dia 3 de outubro. Os novos papéis devem estrear na BM&FBovespa no dia 6 de outubro.

De acordo com o comunicado publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), serão vendidos 190,796 milhões de papéis, montante que poderá ser acrescido em até 15% dependendo da demanda. Com isso, o total de ações vendidas chegaria a 218 milhões de ações.

A controladora da TIM Brasil, a Telecom Italia, disse que irá adquirir até 66,94% das ações vendidas para não diluir a sua participação no capital da brasileira. Segundo a empresa, o aumento de capital visa financiar o desenvolvimento e a expansão da infraestrutura das redes fixa e móvel, além da recente aquisição da AES Atimus.

Em julho deste ano, a TIM pagou cerca de 1,6 bilhão de reais para adquirir a Atimus e ampliar a presença na internet residencial. A Atimus tem operações em 21 cidades nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, oferecendo serviços de Internet e banda larga por meio de uma rede de fibra óptica de 5,5 mil quilômetros com capacidade de 0,6 terabyte.

Os bancos Itaú BBA e Morgan Stanley são os coordenadores da operação. Os investidores de varejo terão entre os dias 22 de setembro e 3 de outubro para realizarem a reserva da oferta. As novas ações serão negociadas na BM&FBovespa no pregão do dia 6 de outubro.

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São Paulo – Começou hoje o período de reservas para participar da nova oferta primária de ações da TIM (TIMP3). O prazo da oferta, que pode girar em torno de 2 bilhões de reais, se encerra no próximo dia 3 de outubro. Os novos papéis devem estrear na BM&FBovespa no dia 6 de outubro.

De acordo com o comunicado publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), serão vendidos 190,796 milhões de papéis, montante que poderá ser acrescido em até 15% dependendo da demanda. Com isso, o total de ações vendidas chegaria a 218 milhões de ações.

A controladora da TIM Brasil, a Telecom Italia, disse que irá adquirir até 66,94% das ações vendidas para não diluir a sua participação no capital da brasileira. Segundo a empresa, o aumento de capital visa financiar o desenvolvimento e a expansão da infraestrutura das redes fixa e móvel, além da recente aquisição da AES Atimus.

Em julho deste ano, a TIM pagou cerca de 1,6 bilhão de reais para adquirir a Atimus e ampliar a presença na internet residencial. A Atimus tem operações em 21 cidades nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, oferecendo serviços de Internet e banda larga por meio de uma rede de fibra óptica de 5,5 mil quilômetros com capacidade de 0,6 terabyte.

Os bancos Itaú BBA e Morgan Stanley são os coordenadores da operação. Os investidores de varejo terão entre os dias 22 de setembro e 3 de outubro para realizarem a reserva da oferta. As novas ações serão negociadas na BM&FBovespa no pregão do dia 6 de outubro.

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