Magnesita divulga os termos de sua oferta primária de ações
Período de reserva dos papéis começa em 26 de janeiro e termina em primeiro de fevereiro
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Magnesita: serão emitidos 30,7 milhões de ações ordinárias (Divulgação)
Da Redação
Publicado em 25 de janeiro de 2012 às 18h15.
São Paulo – A Magnesita (MAGG3) comunicou nesta quarta-feira (19) os termos de sua oferta pública de distribuição primária de ações. Serão emitidos 30,7 milhões de ações ordinárias. O período de reserva dos papéis começa em 26 de janeiro e termina em primeiro de fevereiro.
O pedido havia sido feito à Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) no dia 20 de dezembro de 2010. O coordenador líder da oferta será o Itaú BBA.
A oferta poderá ser acrescida em até 15%, ou em 4,6 milhões de ações ordinárias por meio do lote suplementar. Já o lote adicional conta com 6,1 milhões de papéis nas mesmas condições. O valor mínimo a ser investidor é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física. Confira o cronograma:
| Data | Evento |
|---|---|
| 19/01/2011 | Início do Roadshow |
| Início do Procedimento de Bookbuilding | |
| 26/02/2011 | Início do Período de Reserva |
| 01/02/2011 | Encerramento do Período de Reserva |
| 02/02/2011 | Encerramento do Roadshow |
| Encerramento do Procedimento de Bookbuilding | |
| Fixação do Preço por Ação | |
| Início do prazo para o exercício da Opção de Lote Suplementar | |
| 04/02/2011 | Início de Negociação das Ações objeto da Oferta no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA |
| 18/03/2011 | Fim do prazo para o exercício da Opção de Lote Suplementar |
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