Localiza fará oferta subsequente de até R$ 4,5 bilhões
Recursos serão usados para expansão da frota de veículos da companhia e da rede de atendimento, além de investimento em tecnologia
Raquel Brandão
Repórter Exame IN
Publicado em 16 de junho de 2023 às 09h38.
Última atualização em 16 de junho de 2023 às 09h45.
A retomada da Bolsa brasileira está reabrindo a janela de ofertas subsequentes de ações. Além de Oncoclínicas e CVC que anunciaram sábado e quinta-feira, respectivamente, operações de follow-on, hoje a Localiza anunciou que vai emitir 60.024.010 ações, uma emissão capaz de captar algo na casa de R$ 4,5 bilhões, se for acrescida de pouco mais de 7 milhões de ações adicionais e considerando o valor de R$ 66,64 do último pregão.
A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, ou seja, quem tem ao menos R$ 10 milhões para investimento. Os recursos serão usados para expansão da frota de veículos da companhia e da rede de atendimento, além de investimento em tecnologia e telemetria.
O preço por ação da oferta será fixado no próximo dia 26 e as ações começam a ser negociadas na B3 dois dias depois, em 28 de junho.
A oferta é cordenada pelo Itaú, com sindicato de bancos compostos por Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS Brasil, Santander, Bank of America, Safra e XP.
Pagamento de juros sobre capital próprio
A locadora de veículos também irá pagar R$368,4 milhões em juros sobre capital próprio (JCP). Serão pagos R$0,373054817 por ação, no dia 14 de agosto. Terão direito às ações da empresa em 30 de junho, sendo que as ações, a partir de 03 de julho, serão negociadas na bolsa de valores “ex” esses juros sobre capital próprio.