Julio Simões estreia no pregão de quinta-feira

São Paulo - Depois de duas mudanças de cronograma, as ações ordinárias do IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) da Júlio Simões Logística ganharam data final para negociação.

A estreia na BM&FBovespa será na próxima quinta-feira (22) com os papéis negociados a R$ 8 e sob o código JSLG3. O preço final por ação ficou abaixo do esperado – a empresa já tinha anunciado redução da faixa indicativa de R$ 10,75 a R$ 13,75 para R$ 8,50 e R$ 9,50. A arrecadação final será de 494,5 milhões de reais, numa revisão para baixo de 52% das expectativas em relação ao teto previsto inicialmente.

Os papéis, que serão negociados no ambiente de Novo Mercado, tiveram o processo de coleta de informações junto aos investidores institucionais (bookbuilding) concluído na última sexta-feira (16).

A empresa pretende utilizar 70% dos recursos para crescimento orgânico e ampliação da atuação, 20% para aquisições potenciais e 10% para otimização do perfil da dívida, segundo o prospecto da operação. O coordenador líder da oferta da Julio Simões é o Bradesco BBI, que atua na operação ao lado de Credit Suisse, BTG Pactual e BB Investimentos.