Mercados

JBS emitirá US$ 400 mi em bonds com vencimento em 2020

Grupo vai utlizar a verba para pagar dívidas mais imediatas que possuam custos mais altos

Rebanho do JBS, nos Estados Unidos: venda será feita por duas subsidiárias americanas (John Blake/EXAME.com)

Rebanho do JBS, nos Estados Unidos: venda será feita por duas subsidiárias americanas (John Blake/EXAME.com)

DR

Da Redação

Publicado em 18 de janeiro de 2012 às 14h56.

São Paulo - O JBS, maior processador global de proteína animal, deu início nesta quarta-feira ao processo de emissão de títulos (bonds) no valor de 400 milhões de dólares, com vencimento em 2020, informou a companhia em comunicado ao mercado.

O lançamento dos papéis será realizado pelas subsidiárias JBS USA, LLC e JBS USA Finance. Os recursos previstos para serem captados serão destinados à liquidação de dívidas de prazo mais curto, cujo custo financeiro é mais elevado.

"Com esta emissão, a JBS S.A. tem por objetivo dar sequência ao processo de balanceamento de sua dívida, iniciado em maio de 2011", disse em comunicado.

Segundo nota da IFR, serviço financeiro da Thomson Reuters, a captação será conduzida pelo JP Morgan, BB Securities, Bradesco BBI, Rabobank, Santander e Wells Fargo.

Acompanhe tudo sobre:Alimentos processadosCarnes e derivadosDívidas empresariaisEmpresas abertasEmpresas brasileirasIndústriaJBS

Mais de Mercados

O plano da Reag para reerguer a GetNinjas (NINJ3)

Bolsas da Europa fecham em baixa, devolvendo parte dos ganhos em dia de CPI da zona do euro

Gavekal: inflação machuca, mas é a pobreza o maior problema dos EUA

Ibovespa fecha perto da estabilidade dividido entre Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4)

Mais na Exame