IPO do Nubank, Azul Day e os principais eventos da bolsa na semana

Um dos maiores bancos digitais do mundo precifica a sua ação na Bolsa de Nova York na quarta, com estreia no dia seguinte; valuation deve ficar perto de US$ 40 bilhões
Sede do Nubank em São Paulo: estreia na Bolsa de Nova York está prevista para o dia 9 de dezembro de 2021 | Foto: Paulo Whitaker/Reuters (Paulo Whitaker/Reuters)
Sede do Nubank em São Paulo: estreia na Bolsa de Nova York está prevista para o dia 9 de dezembro de 2021 | Foto: Paulo Whitaker/Reuters (Paulo Whitaker/Reuters)
Por BloombergPublicado em 04/12/2021 17:02 | Última atualização em 05/12/2021 08:28Tempo de Leitura: 3 min de leitura

O Nubank estreia na Bolsa de Nova York na próxima quinta-feira, dia 9, em um dos maiores IPOs (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês) de 2021. A oferta deve movimentar cerca de 3 bilhões de dólares e pode avaliar o banco digital em mais de 40 bilhões de dólares. Haverá emissão de BDRs (recibos das ações listadas no exterior) na B3.

O banco digital reduziu na semana que passou a faixa indicativa de preço para seu IPO nos Estados Unidos, da faixa de 10 a 11 dólares para o intervalo entre 8 e 9 dólares, diante da queda recente de valor nas empresas globais de tecnologia.

Fundos do Softbank para a América Latina estão entre os investidores âncora, que sinalizaram a disposição de comprar, em valores somados, pelo menos 1,3 bilhão de dólares em ações Classe A da companhia ao preço da oferta, segundo comunicado da empresa.

A definição do preço está agendada para quarta-feira, dia 8.

Veja a seguir outros eventos importantes nas bolsas nesta semana:

  • Segunda, 6 de dezembro: A Azul tem reunião pública com analistas
  • A Arco promove primeiro Investor Day
  • A Energisa promove evento Energisa Day Digital
  • Quarta, 8 de dezembro: Definição do preço por ação em IPO do Nubank
  • A Itaúsa promove Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para discutir a cisão parcial da IUPAR para verter a seus acionistas Itaúsa e Companhia E. Johnston de Participações o equivalente à participação acionária detida pela IUPAR na XP Inc.
  • Klabin reúne investidores em Klabin Day
  • BRF promove BRF Day com investidores
  • CSN e CSN Mineração promovem encontro com investidores de forma virtual
  • Quinta, 9 de dezembro: Início da negociação das ações do Nubank na Bolsa de Nova York.
  • Tenda realiza Tenda Day com investidores de forma virtual
  • Isa Cteep promove reunião anual com acionistas, investidores, mercado financeiro e público
  • B3 promove Assembleia Geral Extraordinária (AGE) virtual para tratar da aquisição da totalidade da Neoway
  • Sul América promove reunião anual com acionistas
  • Sexta, 10 de dezembro: Engie promove Investor Day 2021

Veja a seguir outras notícias corporativas da semana que passou:

Petrobras: venda de ativos

A Petrobras (PETR3, PETR4) decidiu retirar os gasodutos do pré-sal do plano de desinvestimentos da companhia, disse o diretor financeiro, Rodrigo Araujo, em apresentação a investidores. Os dutos das rotas 1, 2 e 3 trazem gás natural dos campos de águas profundas para a terra. O foco do programa de venda de ativos vai passar a ser campos de petróleo em terra e águas rasas e refinarias, segundo o executivo.

IPO do Fogo de Chão

A rede de churrascarias Fogo de Chão quer voltar a listar ações nos Estados Unidos, desta vez na Bolsa de Nova York, depois de fechar o capital no país americano em 2018, segundo informações que constam do prospecto e matéria na EXAME Invest. O IPO na Nyse está previsto para as próximas semanas. A empresa já foi listada na Nasdaq.

Inter desiste (agora) da Nasdaq

O Inter (BIDI11, BIDI4) anunciou na quinta-feira, dia 2, que não vai prosseguir por enquanto com o plano de listagem de ações na Nasdaq. A razão foi a ampla adesão, maior que a estipulada como teto, da base de acionistas ao direito de resgate de units e ações em troca de dinheiro (cash-out) no processo de migração da B3 para a Nasdaq.

(Com a Redação)