Ibovespa retoma os 113 mil pontos com commodities e bancos

O Ibovespa avançou nesta quinta-feira, 10, para seu maior patamar desde outubro de 2021, na contramão das bolsas americanas. Por lá, o sentimento de aversão ao risco aumentou, após o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos sair acima do esperado.

No fechamento:

• Ibovespa: + 0,81%, 113.367 pontos.

A inflação ao consumidor americano ficou em 0,6%, com o CPI anual passando de 7% para 7,5%. A expectativa era de salto para 7,2%. Já o núcleo do CPI, uma das principais referências para as políticas do Federal Reserve ( Fed, banco central dos EUA), subiu de 5,5% para 6%. A inflação americana é a maior desde 1982.

Bolsas do mundo inteiro reagiram negativamente ao CPI americano, que alimenta as preocupações sobre o aperto monetário dos Estados Unidos. Em Wall Street, o índice Nasdaq, com maior composição de empresas de crescimento, caiu mais de 2%.

As quedas foram aprofundadas após o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, afirmar, em entrevista à Bloomberg News, que apoia a elevação dos juros pelo Fed em 1 ponto percentual completo até julho. A sinalização pode indicar uma intensificação no ritmo de elevações nos juros.

• Dow Jones (EUA): -1,47%
• S&P 500 (EUA): - 1,81%
• Nasdaq (EUA): - 2,10%

Por aqui, no entanto, o cenário foi outro. Em meio à expectativa de alta de juros nos Estados Unidos, investidores estrangeiros continuam migrando para bolsas emergentes em busca de oportunidades descontadas – especialmente no setor de commodities.

O investidor estrangeiro ingressou 7,11 bilhões de reais na B3 em fevereiro. No ano, o montante totaliza 39,60 bilhões de reais.

O movimento explica tanto a alta do Ibovespa no dia quanto o desempenho do dólar em boa parte da sessão. Apesar da moeda americana ter fechado em alta, na mínima, o dólar caiu abaixo da marca de 5,19 reais – o menor patamar intradiário em cinco meses.

• Dólar comercial: + 0,29%, a 5,241 reais.

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Destaques de ações

O tom positivo na bolsa brasileira foi motivado pela valorização das commodities. As petroleiras ficaram entre os destaques, acompanhando a apreciação do petróleo, após queda dos estoques americanos.

A Petrobras (PETR3/PETR4), que apresentou seu relatório de vendas e produção do quarto trimestre na última noite, subiu mais de 1,5%. Nesta noite, será a vez da Vale (VALE3) apresentar sua prévia operacional. Com o maior peso do Ibovespa, as ações da mineradora fecharam o dia em forte alta, com a recuperação do minério de ferro nesta madrugada.

• 3R (RRRP3): + 3,07%
• Vale (VALE3): + 2,69%
• Petrobras (PETR3): + 1,71%
• Petrobras (PETR4): + 1,53%
• PetroRio (PRIO3): + 1,02%

Os grandes bancos, que estiveram entre as maiores quedas do último pregão, recuperaram parte das perdas nesta quinta. O Bradesco (BBDC4) subiu depois de já ter desabado 8% na véspera, como resposta do mercado ao balanço e ao guidance divulgados nesta semana.

Já o Itaú (ITUB4) liderou os ganhos do setor, com investidores aguardando seu balanço que será apresentado após o fechamento de mercado. Na véspera, as ações do banco caíram 4% seguindo a baixa no setor bancário.

• Itaú (ITUB4): + 1,91%
• Bradesco (BBDC4): + 1,44%
• Santander (SANB11): + 1,80%
• Banco do Brasil (BBAS3): + 1,10%
• Bradesco (BBDC3): + 0,81%

Ações de empresas de tecnologia, por outro lado, seguiram as perdas de Nova York e lideraram as maiores quedas do dia, com investidores precificando um cenário mais desafiador para empresas de crescimento.

• Banco Inter (BIDI11): + 4,13%
• Méliuz (CASH3): - 4,05%
• Locaweb (LWSA3): - 3,93%
• Totvs (TOTS3): - 2,81%

Na ponta negativa, o setor de celulose também ficou entre as maiores quedas, tendo no radar os resultados corporativos divulgados por Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11) na quarta-feira, 9. Ambas registraram quedas no lucro líquido. Apesar das baixas, o lucro da Suzano superou as estimativas de analistas, enquanto a Klabin entregou receita líquida em acordo com as expectativas do mercado.

• Suzano (SUZB3): - 3,07%
• Klabin (KLBN11): - 1,16%

No Brasil, economistas ainda repercutiram o crescimento de 1,4% do setor de serviços em dezembro. O salto, em 2021, foi de 10,9%. A alta colocou as ações associadas à economia doméstica no topo dos ganhos do índice.

• Via (VIIA3): + 7,43%
• Magazine Luiza (MGLU3): + 5,15%
• Cielo (CIEL3): + 3,03%
• CVC (CVCB3): + 2,81%

"A reabertura da economia está turbinando setores que sofreram muito, como é o caso do turismo. Mas há outro fator importante. A série dessazonalizada está rodando acima dos valores de 2016 e 2019. Isto sugere que a pandemia pode ter acelerado o consumo de serviços diversos, um efeito do isolamento social e a adoção de novos tipos de serviços como entrega de comida e transporte via aplicativo", avalia, em nota, André-Perfeito, economista-chefe da Necton.