Governo levanta R$ 11,5 bilhões com a venda de debêntures da Vale
Títulos pagam um percentual das vendas líquidas de ferro e da receita líquida com cobre e ouro; medida faz parte da redução de ativos do governo no setor privado
Bloomberg
Publicado em 13 de abril de 2021 às 06h00.
Última atualização em 13 de abril de 2021 às 11h02.
Da Bloomberg: O governo brasileiro vendeu cerca de 11,47 bilhões de reais em debêntures participativas da Vale (VALE3).
O Tesouro Nacional e o BNDES , que antes da venda detinha cerca de 55% do total das debêntures emitidas, venderam os 214,33 milhões de títulos ao preço de 53,50 reais cada uma, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
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Os preços no mercado secundário estavam em cerca de 60 reais na semana passada, segundo a Anbima, associação que reúne as entidades do mercado de capitais.
A venda faz parte de um plano de venda de bens do Estado defendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
A dívida subordinada não tem um cupom fixo e, em vez disso, paga aos detentores um dividendo igual a 1,8% da receita líquida de vendas de minério de ferro e 2,5% da receita líquida de cobre e ouro após certos limites de produção em algumas minas serem atingidos. A receita é calculada em dólares e depois convertida em reais para distribuição aos investidores.
Os agentes de colocação foram Banco Bradesco BBI, Citi, Banco Itaú BBA e JPMorgan Chase.