Eletrobras pretende emitir até R$2 bi em debêntures

Rio de Janeiro - A Eletrobras protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro para emissão de até 2 bilhões de reais em debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, informou a estatal em comunicado nesta sexta-feira.

A operação consiste na segunda emissão da empresa, de 2 milhões de debêntures, com valor unitário nominal de mil reais, da espécie quirografária, sob o regime de melhores esforços, com prazo de seis anos para as debêntures da primeira série e de 10 anos para as da segunda série.

A emissão não considera a oferta de 15 por cento de debêntures suplementares (300 mil títulos), nem de 20 por cento em debêntures adicionais (400 mil títulos).

A existência das séries, a quantidade a ser alocada em cada uma delas e a remuneração ainda dependem de procedimento de bookbuilding. No entanto, o limite de remuneração das debêntures é de 6 por cento ao ano over para as debêntures da primeira série e de 6,30 por cento ao ano over para as da segunda série.

Os recursos serão destinados para fazer parte ao programa de investimento consolidado da empresa no biênio 2012/2013, da ordem de 5,6 bilhões de reais, disse a Eletrobras.

BTG Pactual e Santander são os coordenadores da operação.