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Dasa levanta R$ 3,3 bilhões em oferta de ações, a 58 reais por papel

O preço ficou abaixo da faixa indicativa estimada para o follow on entre 64,90 e 84,50 reais por ação

Barros, presidente da Dasa: empresa está focada em se transformar em ecossistema digital de cuidado (Germano Lüders/Exame)

Barros, presidente da Dasa: empresa está focada em se transformar em ecossistema digital de cuidado (Germano Lüders/Exame)

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Reuters

Publicado em 7 de abril de 2021 às 16h10.

Última atualização em 7 de abril de 2021 às 17h18.

A Diagnósticos da América levantou 3,3 bilhões de reais em oferta de ações subsequente precificada a 58 reais por papel na véspera, de acordo com fato relevante do grupo de medicina diagnóstica nesta quarta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Reuters noticiou na véspera, citando fontes, o preço definido para a oferta com esforços restritos.

O preço ficou abaixo da faixa indicativa estimada para o follow on entre 64,90 e 84,50 reais por ação. Também representa um forte desconto em relação à cotação de fechamento do papel na véspera, de 144,01 reais. A operação era considerada um re-IPO dada a baixa liquidez das ações.

A oferta consistiu na distribuição primária de 57.010.786 ações. Não foram exercidos o lote adicional de ações, de 20%, tampoucou a distribuição secundária de 2.081.636 papéis.

Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Credit Suisse, Morgan Stanley, Safra, Santander Brasil e Itaú BBA foram os coordenadores.

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