Confira o cronograma da oferta do BTG Pactual
Papéis devem estrear na BM&FBovespa no próximo dia 26
Da Redação
Publicado em 3 de abril de 2012 às 11h15.
São Paulo – Os detalhes da oferta de units (certificado de depósito de ações) do BTG Pactual finalmente saíram. A expectativa no mercado era de que a oferta pudesse girar cerca de 1 bilhão de reais, mas o valor estimado nos bastidores não chega nem perto ao publicado no comunicado ao mercado no qual o banco detalha sua oferta.
Considerando uma faixa entre 28,75 reais e 33,75 reais estimada pelo BTG para os papéis, a captação pode ficar entre 2,6 bilhões de reais e 4,1 bilhões de reais, se considerados os lotes suplementar e complementar que a companhia pode emitir. Se alcançar a captação máxima, a oferta de pública de ações ( IPO ) pode ser a sétima maior da bolsa desde 2004, acima da oferta da HRT e abaixo da captação da Redecard.
O preço exato dos papéis deverá ser conhecido no dia 25 de abril, quando o prospecto definitivo será publicado. De acordo com o cronograma previsto pela empresa, os units, com código de BBTG11, começam suas negociações no dia 26 de abril.
Confira o cronograma completo:
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| Etapas | Data |
|---|---|
| Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Instituições Consorciadas) | 03/04/2012 |
| Disponibilização do Prospecto Preliminar | |
| Início das Apresentações de roadshow | |
| Início do Procedimento de Bookbuilding | |
| Republicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Instituições Consorciadas) | 11/04/2012 |
| Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária | |
| Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo (inclusive Empregados) | |
| Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta Prioritária | |
| Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta de Varejo (inclusive Empregados) | |
| Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária | 13/04/2012 |
| Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta Prioritária | |
| Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta de Varejo (inclusive Empregados) | |
| Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo (inclusive Empregados) | 23/04/2012 |
| Encerramento das apresentações de roadshow | 24/04/2012 |
| Encerramento do Procedimento de Bookbuilding | |
| Fixação do Preço por Unit | |
| Assinatura do Contrato de Colocação e demais contratos relacionados à Oferta Brasileira | |
| Assinatura do Contrato de Colocação Internacional e demais contratos relacionados à Oferta Internacional | |
| Registro da Oferta Brasileira pela CVM | 25/04/2012 |
| Publicação do Anúncio de Início | |
| Disponibilização do Prospecto Definitivo | |
| Início da negociação das Units na BM&FBOVESPA | 26/04/2012 |
| Início da negociação das Units Alternext na Alternext Amsterdam | |
| Início do Prazo de Exercício da Opção de Units Suplementares | |
| Data de Liquidação das Units na BM&FBOVESPA | 30/04/2012 |
| Data de Liquidação das Units Alternext na Alternext Amsterdam | |
| Encerramento do prazo de exercício da Opção de Units Suplementares | 25/05/2012 |
| Data limite para a liquidação das Units Suplementares | 30/05/2012 |
| Data limite para a publicação do Anúncio de Encerramento | 25/10/2012 |
Funcionários terão prioridade para 30% da oferta de varejo
Parte da oferta será destinada ao varejo e, dentro dessa categoria, existem regras distintas para dois públicos: investidores não institucionais que não tenham vínculo com o banco, e investidores não institucionais que sejam funcionários do BTG ou de empresas controladas.
Do total da oferta destinada ao varejo, entre 10% e 15% será prioritariamente de investidores sem vínculo com o banco, e 30% será destinado a investidores empregados no BTG.
Para essa oferta, o período de reserva começa no próximo dia 11 de abril e termina em 13 de abril para empregados e pessoas vinculadas e 23 de abril para outros investidores.
Confira o comunicado ao mercado com todos os detalhes da oferta.
São Paulo – Os detalhes da oferta de units (certificado de depósito de ações) do BTG Pactual finalmente saíram. A expectativa no mercado era de que a oferta pudesse girar cerca de 1 bilhão de reais, mas o valor estimado nos bastidores não chega nem perto ao publicado no comunicado ao mercado no qual o banco detalha sua oferta.
Considerando uma faixa entre 28,75 reais e 33,75 reais estimada pelo BTG para os papéis, a captação pode ficar entre 2,6 bilhões de reais e 4,1 bilhões de reais, se considerados os lotes suplementar e complementar que a companhia pode emitir. Se alcançar a captação máxima, a oferta de pública de ações ( IPO ) pode ser a sétima maior da bolsa desde 2004, acima da oferta da HRT e abaixo da captação da Redecard.
O preço exato dos papéis deverá ser conhecido no dia 25 de abril, quando o prospecto definitivo será publicado. De acordo com o cronograma previsto pela empresa, os units, com código de BBTG11, começam suas negociações no dia 26 de abril.
Confira o cronograma completo:
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| Etapas | Data |
|---|---|
| Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Instituições Consorciadas) | 03/04/2012 |
| Disponibilização do Prospecto Preliminar | |
| Início das Apresentações de roadshow | |
| Início do Procedimento de Bookbuilding | |
| Republicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Instituições Consorciadas) | 11/04/2012 |
| Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária | |
| Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo (inclusive Empregados) | |
| Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta Prioritária | |
| Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta de Varejo (inclusive Empregados) | |
| Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária | 13/04/2012 |
| Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta Prioritária | |
| Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta de Varejo (inclusive Empregados) | |
| Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo (inclusive Empregados) | 23/04/2012 |
| Encerramento das apresentações de roadshow | 24/04/2012 |
| Encerramento do Procedimento de Bookbuilding | |
| Fixação do Preço por Unit | |
| Assinatura do Contrato de Colocação e demais contratos relacionados à Oferta Brasileira | |
| Assinatura do Contrato de Colocação Internacional e demais contratos relacionados à Oferta Internacional | |
| Registro da Oferta Brasileira pela CVM | 25/04/2012 |
| Publicação do Anúncio de Início | |
| Disponibilização do Prospecto Definitivo | |
| Início da negociação das Units na BM&FBOVESPA | 26/04/2012 |
| Início da negociação das Units Alternext na Alternext Amsterdam | |
| Início do Prazo de Exercício da Opção de Units Suplementares | |
| Data de Liquidação das Units na BM&FBOVESPA | 30/04/2012 |
| Data de Liquidação das Units Alternext na Alternext Amsterdam | |
| Encerramento do prazo de exercício da Opção de Units Suplementares | 25/05/2012 |
| Data limite para a liquidação das Units Suplementares | 30/05/2012 |
| Data limite para a publicação do Anúncio de Encerramento | 25/10/2012 |
Funcionários terão prioridade para 30% da oferta de varejo
Parte da oferta será destinada ao varejo e, dentro dessa categoria, existem regras distintas para dois públicos: investidores não institucionais que não tenham vínculo com o banco, e investidores não institucionais que sejam funcionários do BTG ou de empresas controladas.
Do total da oferta destinada ao varejo, entre 10% e 15% será prioritariamente de investidores sem vínculo com o banco, e 30% será destinado a investidores empregados no BTG.
Para essa oferta, o período de reserva começa no próximo dia 11 de abril e termina em 13 de abril para empregados e pessoas vinculadas e 23 de abril para outros investidores.
Confira o comunicado ao mercado com todos os detalhes da oferta.