Confira o cronograma da oferta do BTG Pactual

São Paulo – Os detalhes da oferta de units (certificado de depósito de ações) do BTG Pactual finalmente saíram. A expectativa no mercado era de que a oferta pudesse girar cerca de 1 bilhão de reais, mas o valor estimado nos bastidores não chega nem perto ao publicado no comunicado ao mercado no qual o banco detalha sua oferta.

Considerando uma faixa entre 28,75 reais e 33,75 reais estimada pelo BTG para os papéis, a captação pode ficar entre 2,6 bilhões de reais e 4,1 bilhões de reais, se considerados os lotes suplementar e complementar que a companhia pode emitir. Se alcançar a captação máxima, a oferta de pública de ações ( IPO ) pode ser a sétima maior da bolsa desde 2004, acima da oferta da HRT e abaixo da captação da Redecard.

O preço exato dos papéis deverá ser conhecido no dia 25 de abril, quando o prospecto definitivo será publicado. De acordo com o cronograma previsto pela empresa, os units, com código de BBTG11, começam suas negociações no dia 26 de abril.

Confira o cronograma completo:

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Funcionários terão prioridade para 30% da oferta de varejo

Parte da oferta será destinada ao varejo e, dentro dessa categoria, existem regras distintas para dois públicos: investidores não institucionais que não tenham vínculo com o banco, e investidores não institucionais que sejam funcionários do BTG ou de empresas controladas.

Do total da oferta destinada ao varejo, entre 10% e 15% será prioritariamente de investidores sem vínculo com o banco, e 30% será destinado a investidores empregados no BTG.

Para essa oferta, o período de reserva começa no próximo dia 11 de abril e termina em 13 de abril para empregados e pessoas vinculadas e 23 de abril para outros investidores.

Confira o comunicado ao mercado com todos os detalhes da oferta.

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São Paulo – Os detalhes da oferta de units (certificado de depósito de ações) do BTG Pactual finalmente saíram. A expectativa no mercado era de que a oferta pudesse girar cerca de 1 bilhão de reais, mas o valor estimado nos bastidores não chega nem perto ao publicado no comunicado ao mercado no qual o banco detalha sua oferta.

Considerando uma faixa entre 28,75 reais e 33,75 reais estimada pelo BTG para os papéis, a captação pode ficar entre 2,6 bilhões de reais e 4,1 bilhões de reais, se considerados os lotes suplementar e complementar que a companhia pode emitir. Se alcançar a captação máxima, a oferta de pública de ações ( IPO ) pode ser a sétima maior da bolsa desde 2004, acima da oferta da HRT e abaixo da captação da Redecard.

O preço exato dos papéis deverá ser conhecido no dia 25 de abril, quando o prospecto definitivo será publicado. De acordo com o cronograma previsto pela empresa, os units, com código de BBTG11, começam suas negociações no dia 26 de abril.

Confira o cronograma completo:

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Funcionários terão prioridade para 30% da oferta de varejo

Parte da oferta será destinada ao varejo e, dentro dessa categoria, existem regras distintas para dois públicos: investidores não institucionais que não tenham vínculo com o banco, e investidores não institucionais que sejam funcionários do BTG ou de empresas controladas.

Do total da oferta destinada ao varejo, entre 10% e 15% será prioritariamente de investidores sem vínculo com o banco, e 30% será destinado a investidores empregados no BTG.

Para essa oferta, o período de reserva começa no próximo dia 11 de abril e termina em 13 de abril para empregados e pessoas vinculadas e 23 de abril para outros investidores.

Confira o comunicado ao mercado com todos os detalhes da oferta.

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