Como usar o Ranking de Fundos 2016 de EXAME
Como usar o Ranking EXAME de Fundos de Investimento 2016, tema de reportagem na revista EXAME de 7 de dezembro de 2016
Giuliana Napolitano
Publicado em 2 de dezembro de 2016 às 14h04.
Última atualização em 2 de dezembro de 2016 às 14h24.
O Ranking EXAME de Fundos avalia o desempenho dos fundos de investimentos em 12 meses até 30 de setembro de 2016, seu nível de risco e, no caso das carteiras que seguem índices de mercado, como o Ibovespa, a capacidade dos gestores de seguir o comportamento desses indicadores. É elaborado pelo Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Nesta versão de 2016, foram analisados 1.000 fundos voltados para pessoas físicas, empresas e investidores institucionais, como fundos de pensão. Todos estavam abertos para captação até a data de elaboração do ranking.
A FGV classifica os fundos com estrelas, numa escala de que vai de um, para os piores, a cinco, para os melhores. Com base nisso, escolhe os melhores gestores de recursos do ano, na categoria de grandes instituições e especialistas.
Grandes instituições são aquelas que detêm, individualmente, mais de 0,5% do patrimônio total dos fundos analisados -- engloba os bancões e as gestoras de maior porte. Os especialistas detêm, individualmente, até 0,5% do patrimônio total dos fundos analisados.
A FGV também divide os fundos de acordo com o perfil de renda de seus investidores. Assim, foram premiados os melhores gestores nas seguintes categorias:
Varejo: inclui os fundos em que os investidores aplicam menos de 50.000 reais
Varejo seletivo: inclui os fundos em que os investidores aplicam entre 50.000 e 250.000 reais
Alta renda: inclui os fundos em que os investidores aplicam mais de 250.000 reais
Atacado: inclui os fundos voltados para empresas e investidores institucionais, como fundos de pensão
O ranking aponta ainda os melhores fundos de acordo com sua estratégia de investimento:
Ações: inclui os fundos que seguem o comportamento de índices de mercado, como o Ibovespa, e os fundos com gestão ativa, em que o gestor escolhe quais papéis comprar
Multimercados: são fundos que podem aplicar em diferentes mercados, como bolsa, renda fixa e moedas, aqui e no exterior
DI e curto prazo: reúne os fundos que seguem o comportamento dos juros de mercado (CDI)
Renda fixa: os fundos parte dessa categoria têm o objetivo de render mais que o CDI.
Veja os critérios usados para avaliar os fundos no Guia EXAME de Fundos 2016