Cogna: IPO da Vasta acontece em um momento que o ensino privado enfrenta os efeitos da pandemia (Germano Lüders/Exame)
Reuters
Publicado em 6 de julho de 2020 às 15h30.
Última atualização em 6 de julho de 2020 às 17h35.
A Cogna comunicou nesta segunda-feira (6) que realizou protocolo público para registro da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações classe A da sua subsidiária Vasta Platform Limited, junto à Securities and Exchange Commission (SEC) nos Estados Unidos. "A oferta será realizada exclusivamente no exterior, tendo a Vasta pleiteado sua listagem na Nasdaq, nos termos das disposições legais aplicáveis, sob a coordenação de determinadas instituições financeiras", afirmou a empresa em fato relevante.
A notícia animou os investidores. Os papéis da Cogna, na bolsa brasileira, avançaram 5,56%. "Os investidores pagam mais no exterior do que no mercado local, e os múltiplos são maiores", afirma Bruno Lima, especialista de ações da EXAME Research. Segundo Lima, a Vasta será comparável à Afya, que nesta segunda subiu 4,66%.
De acordo com a Cogna, a Vasta irá consolidar as atividades do grupo relacionadas a soluções educacionais e digitais voltadas a escolas particulares que operam no segmento de educação básica. A oferta foi aprovada em reunião do conselho de administração nesta segunda-feira.
No âmbito da operação, a Cogna disse que também foi aprovado que a empresa e a Vasta celebrarão 'Contribution Agreement', formalizando a contribuição de 100% das ações de emissão da Somos Sistemas para a Vasta até a data de precificação do IPO.
A Cogna reforçou que a efetiva realização da oferta e a definição sobre seu volume estão sujeitas, dentre outros fatores, à deliberação final da administração da companhia, à obtenção das aprovações societárias competentes, às condições políticas e macroeconômica favoráveis, entre outros fatores.