São Paulo – Recém-saída de uma recuperação judicial e quase chegando à falência em 2009, a empresa de varejo Casa & Vídeo Rio de Janeiro prepara uma emissão de debêntures no valor de 40 milhões de reais para este ano. Segundo o atual presidente e representante da nova diretoria, Fábio Carvalho, o dinheiro será usado como capital de giro e pretende deixar o caixa de 100 milhões da empresa livre para expansão da rede de 64 lojas. As informações são do jornal Valor Econômico.

A operação será coordenada pela BTG Pactual, com debêntures lastreadas em garantias de recebíveis e estoques de mercadorias da própria varejista, com prazo de pagamento de três anos. O Citibank é o banco escriturador e o Oliveira Trust DTVM foi nomeado agente fiduciário dos debenturistas.

No ano passado, a Casa & Vídeo foi o centro de acusações de importação ilegal de produtos, pelas quais seu ex-fundador, Luiz Milone, chegou a ser preso. O plano de recuperação judicial da empresa gerou a Casa & Vídeo Rio de Janeiro, cuja gestão foi assumida por um fundo de investimentos gerido pelo banco Mellon. Após a reestruturação judicial, sua dívida de 300 milhões de reais foram renegociadas para inicio de pagamento daqui a dois anos.

A varejista abriu três lojas este ano e prevê abertura de mais 20 dentro de dois anos. A meta da empresa é faturar 1,3 bilhão até o final de 2010.