São Paulo - O Banco Panamericano, do Grupo Silvio Santos, prepara-se para captar recursos no exterior, por meio de uma emissão de bônus de cinco anos, segundo informações de profissionais do mercado.

O "yield" (rendimento) de referência da colocação deve ficar próximo de 5,5%, dizem as fontes.

A operação é coordenada pelos bancos Bradesco BBI, Itaú, Standard Bank e UBS e tem com co-líder o Espírito Santo Investment.

A medida faz parte de um programa de captação de US$ 500 milhões do banco. Mas, para um profissional ouvido pela Agência Estado, a operação não deve chegar a esse montante. Os bônus receberam rating Ba2 pela Moody's.