São Paulo – O Banco ABC Brasil (ABCB4) irá captar recursos no exterior mediante a emissão de 100 milhões de dólares em dívida subordinada, segundo informou em comunicado enviado nesta quinta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação, que teve rating indicativo Ba1 da agência de classificação de risco Moody’s, deverá iniciar em 9 de outubro deste ano, com vencimento em abril de 2020.

A emissão deverá ser liderada pelo HSBC Securities, Itaú BBA e Santander Investment Securities. Os títulos terão juros de aproximadamente 7,8% ao ano, pagos semestralmente.