A Archstone, desenvolvedora e proprietária de apartamentos, disse na segunda-feira que planeja aumentar para 3,45 bilhões de dólares sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), na maior emissão de uma empresa da área de construção civil comercial dos Estados Unidos.

Se a listagem ocorrer este ano, será o terceiro maior IPO dos Estados Unidos em 2012, atrás do Facebook e da unidade mexicana do Banco Santander.

O documento arquivado pela Archstone não revela quantas ações a companhia planeja vender ou expectativas de preços. Alguns analistas estimaram que a companhia vale cerca de 16 bilhões de dólares, mas vendeu alguns ativos, o que tornou a avaliação mais difícil.

Embora a Archstone possua um grande e altamente atrativo portfolio de propriedades, também tem a honra duvidosa por ter sido citada como uma das principais razões por trás colapso do Lehman Brothers.

O banco possui uma grande participação na companhia, estimada entre 6 bilhões e 7 bilhões de dólares, e uma eventual venda desta parcela, em um plano de saída do banco que entrou em concordata, pode fazer alguns investidores desistirem.

O IPO também será monitorado de perto como um barômetro para outras companhias de construção civil, como o Hilton Hotels, do Blackstone Group, que poderia fazer uma oferta pública.