Ação da Magazine Luiza sai a R$ 16 e fica no piso das estimativas

São Paulo – O preço das ações da Magazine Luiza (MGLU3), quarta empresa de consumo do País a abrir o capital neste ano, ficou em 16 reais para cada ação da companhia durante a oferta de abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O valor está no piso da faixa proposta aos investidores, que vai de 16 a 21 reais. Com a operação, a companhia presidida pela empresária Luiza Helena Trajano conseguiu captar no mercado 925,785 milhões de reais, o que torna a oferta no segundo maior IPO de 2011, atrás apenas de 1,5 bilhão de reais obtidos em fevereiro pela Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP3).

Foram emitidas na oferta primária 33,75 milhões de ações ordinárias. Na secundária foram 16,56 milhões de papéis, também ordinários. A companhia, com sede em Franca, no interior de São Paulo, ainda exerceu a opção de utilizar integralmente o lote suplementar que, por sua vez, continha 7.547.164 ações.

O total de ações ofertadas no mercado ficou em 57,86 milhões. Os papéis da Magazine Luiza estreiam no pregão da BM&FBovespa no próximo dia 2 de maio (segunda-feira).

Os recursos captados pela Magazine Luiza na oferta de ações serão utilizados na abertura de novas lojas, aquisições de empresas do setor de varejo e de comércio eletrônico e investimentos em reformas de lojas, além de reforçar o capital de giro da companhia, segundo prospecto. Atualmente a companhia detém 611 lojas.

O coordenador-líder da operação foi o Itaú BBA, mas também participaram da oferta o BTG Pactual e o BB Investimentos.

IPOs

Com a operação do Magazine Luiza, são no total sete empresas que abriram capital no País neste ano, captando juntas de cerca de 5,3 bilhões de reais. A cifra é 26,8% inferior frente aos 7,252 bilhões de reais alcançados no mesmo período de 2010.