Empresa irá utilizar 65% dos recursos para reformas e abertura de novas lojas. O restante será usado para redução do endividamento de longo prazo da empresa (Renan Rego)
Da Redação
Publicado em 3 de março de 2011 às 20h14.
São Paulo – O preço final do IPO da IMC, dona da Viena e Frango Assado, foi estabelecido em 13,50 reais por ação. O valor ficou no piso das estimativas dos coordenadores da operação, que estavam entre 13,50 reais e 16,50 reais. Os papéis irão estrear no pregão da BM&FBovespa no dia 9 de março, quarta-feira de Cinzas, com o código IMCH3 no Novo Mercado.
Foram vendidas 24,505,554 milhões de ações ordinárias na oferta primária, o que corresponde a uma captação de 330,824 milhões de reais. A colocação secundária de 10,621,387 milhões de papéis levantou mais 143,388 milhões de reais. Com isso, a IMC levantou 474 milhões de reais com a operação.
De acordo com o prospecto da oferta de ações, a intenção da empresa é de utilizar 65% dos recursos obtidos na operação com "realização de investimentos em ativos para abertura de novas lojas e reformas de lojas existentes nos segmentos de aeroportos, rodovias e shopping centers no Brasil e nas operações internacionais" e os 35% restantes com a redução do endividamento de longo prazo da companhia com bancos.
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