10 notícias para lidar com os mercados nesta segunda-feira

São Paulo - Aqui está o que você precisa saber nesta segunda-feira (18):

1Mercados: preocupação com dívida afeta bolsas mundiais. A falta de um acordo no fim de semana para o aumento do teto da dívida americana adicionava preocupação nos mercados financeiros globais nesta segunda-feira, conforme se aproxima o prazo final para tal consenso, enquanto na Europa os testes de estresse aplicados aos bancos do continente falharam em amenizar temores sobre o impacto dos problemas de endividamente na região. Principais bolsas ao redor do globo estão em queda. Nos EUA, índice futuro sinaliza abertura negativa para o pregão de hoje. Entre as commodities, o ouro tem o maior período de alta desde 1980 com os receios sobre a crise europeia estimulando a demanda pelo metal.

2Senado dos EUA deve debater logo plano B sobre dívida. O Senado dos Estados Unidos deve começar a discutir nesta semana um plano de contingência bipartidário para evitar um calote sem precendentes na divída americana, afirmaram assessores democratas no domingo (17). A medida é baseada em uma primeira proposta feita na semana passada pelo líder republicano no Senado, Mitch McConnell.

3Focus: previsão de IPCA em 2011 e 2012 é mantida. O mercado financeiro manteve suas previsões para a inflação em 2011 e 2012, mas elevou o cenário para 12 meses à frente, segundo o relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. A expectativa para a alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano permaneceu em 6,31%, enquanto a de 2012 ficou em 5,20%.

4Itaú BBA vê oferta de ações este ano no maior nível desde 2007. O Brasil terá o maior número de ofertas de ações desde 2007 neste ano, segundo o Itaú BBA, o maior coordenador de emissão de ações do Brasil. Isso ocorrerá mesmo com companhias como a Tereos Internacional cancelando suas vendas e outras captando menos que o esperado. “Estamos caminhando em direção a condições muito melhores e mais ofertas de ações do que nos últimos três anos”, disse Fernando Iunes, diretor do banco de investimento.

5Pequenas empresas ficam com 25% das liberações do BNDES. Contrariando a tendência dos últimos dez anos, as micros e pequenas empresas avançaram sua participação nos desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no primeiro quadrimestre de 2011 e conseguiram abocanhar 25% das liberações, ante 18% no mesmo período de 2010 e 10% em 2008. De janeiro a abril, o grupo levou R$ 8,5 bilhões dos R$ 33,9 bilhões liberados pela instituição, informa reportagem do jornal Valor Econômico.

6Brasil Foods tem junk bonds negociados como grau de investimento. Os títulos da Brasil Foods (BRF) com classificação de alto risco estão sendo negociados como papéis com grau de investimento. Para o Citigroup e o Knight Libertas, isso é sinal de que o ciclo de valorização da dívida privada brasileira com melhor desempenho no exterior pode estar chegando ao fim. A taxa das notas com vencimento em 2020 da maior exportadora mundial de frango caiu 29 pontos-base na semana passada, para 5,7%, chegando ao nível mais baixo desde a emissão em janeiro de 2010, informa reportagem da Bloomberg.

7Exclusivo: Fundo estrangeiro investe US$ 50 milhões na Mundial. A fabricante de produtos de beleza, de cozinha e bombas hidráulicas Mundial comunicará ao mercado nesta manhã que receberá um investimento de cerca de 50 milhões de dólares de um fundo estrangeiro. As ações da companhia subiram 1.267% em 2011 – a maior alta da bolsa no ano. Em dezembro de 2010, o valor de mercado da Mundial era de 70 milhões de reais. A empresa agora vale 1,4 bilhão de reais.

8Minerva usará parte da venda de debêntures em recompra de bônus. O frigorífico pretende usar parte dos 300 milhões de reais obtidos com a venda de debêntures conversíveis para a recompra de bônus de subscrição de ação. A companhia vai alterar o prospecto preliminar da venda de debêntures para refletir o uso adicional dos recursos, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O valor de mercado aproximado dos bônus de subscrição era de 10,2 milhões de reais em 12 de julho.

9MRV venderá ações de unidade de logística para ampliar portfólio. O gestor americano de private equity Starwood Capital acertou acordo para comprar 33,3% da MRV Log, braço de logística da MRV Engenharia, por 250 milhões de reais, informou a construtora e incorporadora na noite de domingo. A operação de investimento envolve a emissão de 62.650.009 ações ordinárias pela MRV Log, totalizando 350 milhões de reais, sendo que 100 milhões serão desembolsados pelos atuais acionistas da empresa de logística.

10Copel planeja aumentar capacidade instalada em 44% até 2015. A Companhia Paranaense de Energia (Copel) tem plano de aumentar sua capacidade instalada para geração de energia em 44% até 2015, segundo o planejamento estratégico da empresa para o período 2011-2015 enviado em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários. A Copel disse também que pretende investir até 500 milhões de reais em sistemas de transmissão este ano.

Bônus IVale protocola pedido de OPA da Vale Fertilizantes. A Vale informou que arquivou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o edital e pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações (OPA) de até 100% das ações de emissão da Vale Fertilizantes em circulação no mercado, visando posterior cancelamento de registro de companhia aberta, conforme divulgado anteriormente.

Bônus IIA Itália é uma ameaça para o mercado financeiro global? Os mercados financeiros estão mais seletivos após o aumento das preocupações com a situação fiscal de alguns países europeus, explica o pesquisador e economista italiano, Paolo Manasse, que leciona na Universidade de Bolonha, na Itália, e também foi consultor do FMI, OCDE e do Banco Mundial. Segundo ele, os investidores não estão mais penalizando os títulos da dívida dos governos em conjunto e agora agem individualmente.

Bônus IIICopersucar encerra hoje o período de reservas para IPO. A Copersucar encerra, nesta segunda-feira, o período de reservas para os investidores participarem de sua abertura de capital. Na oferta primária, a empresa vai lançar 86,5 milhões de ações ordinárias; e, na secundária, 21,6 milhões de ações. A faixa de preço sugerida é de 14,50 reais por papel a 18,50 reais. Se todos os papéis forem vendidos pelo preço máximo estimado, a Copersucar pode levantar até 2,7 bilhões de reais – o que faria da operação o maior IPO do ano no Brasil. O preço do papel será conhecido amanhã (19), quando a empresa divulgar o resultado do bookbuilding.

São Paulo - Aqui está o que você precisa saber nesta segunda-feira (18):

1Mercados: preocupação com dívida afeta bolsas mundiais. A falta de um acordo no fim de semana para o aumento do teto da dívida americana adicionava preocupação nos mercados financeiros globais nesta segunda-feira, conforme se aproxima o prazo final para tal consenso, enquanto na Europa os testes de estresse aplicados aos bancos do continente falharam em amenizar temores sobre o impacto dos problemas de endividamente na região. Principais bolsas ao redor do globo estão em queda. Nos EUA, índice futuro sinaliza abertura negativa para o pregão de hoje. Entre as commodities, o ouro tem o maior período de alta desde 1980 com os receios sobre a crise europeia estimulando a demanda pelo metal.

2Senado dos EUA deve debater logo plano B sobre dívida. O Senado dos Estados Unidos deve começar a discutir nesta semana um plano de contingência bipartidário para evitar um calote sem precendentes na divída americana, afirmaram assessores democratas no domingo (17). A medida é baseada em uma primeira proposta feita na semana passada pelo líder republicano no Senado, Mitch McConnell.

3Focus: previsão de IPCA em 2011 e 2012 é mantida. O mercado financeiro manteve suas previsões para a inflação em 2011 e 2012, mas elevou o cenário para 12 meses à frente, segundo o relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. A expectativa para a alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano permaneceu em 6,31%, enquanto a de 2012 ficou em 5,20%.

4Itaú BBA vê oferta de ações este ano no maior nível desde 2007. O Brasil terá o maior número de ofertas de ações desde 2007 neste ano, segundo o Itaú BBA, o maior coordenador de emissão de ações do Brasil. Isso ocorrerá mesmo com companhias como a Tereos Internacional cancelando suas vendas e outras captando menos que o esperado. “Estamos caminhando em direção a condições muito melhores e mais ofertas de ações do que nos últimos três anos”, disse Fernando Iunes, diretor do banco de investimento.

5Pequenas empresas ficam com 25% das liberações do BNDES. Contrariando a tendência dos últimos dez anos, as micros e pequenas empresas avançaram sua participação nos desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no primeiro quadrimestre de 2011 e conseguiram abocanhar 25% das liberações, ante 18% no mesmo período de 2010 e 10% em 2008. De janeiro a abril, o grupo levou R$ 8,5 bilhões dos R$ 33,9 bilhões liberados pela instituição, informa reportagem do jornal Valor Econômico.

6Brasil Foods tem junk bonds negociados como grau de investimento. Os títulos da Brasil Foods (BRF) com classificação de alto risco estão sendo negociados como papéis com grau de investimento. Para o Citigroup e o Knight Libertas, isso é sinal de que o ciclo de valorização da dívida privada brasileira com melhor desempenho no exterior pode estar chegando ao fim. A taxa das notas com vencimento em 2020 da maior exportadora mundial de frango caiu 29 pontos-base na semana passada, para 5,7%, chegando ao nível mais baixo desde a emissão em janeiro de 2010, informa reportagem da Bloomberg.

7Exclusivo: Fundo estrangeiro investe US$ 50 milhões na Mundial. A fabricante de produtos de beleza, de cozinha e bombas hidráulicas Mundial comunicará ao mercado nesta manhã que receberá um investimento de cerca de 50 milhões de dólares de um fundo estrangeiro. As ações da companhia subiram 1.267% em 2011 – a maior alta da bolsa no ano. Em dezembro de 2010, o valor de mercado da Mundial era de 70 milhões de reais. A empresa agora vale 1,4 bilhão de reais.

8Minerva usará parte da venda de debêntures em recompra de bônus. O frigorífico pretende usar parte dos 300 milhões de reais obtidos com a venda de debêntures conversíveis para a recompra de bônus de subscrição de ação. A companhia vai alterar o prospecto preliminar da venda de debêntures para refletir o uso adicional dos recursos, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O valor de mercado aproximado dos bônus de subscrição era de 10,2 milhões de reais em 12 de julho.

9MRV venderá ações de unidade de logística para ampliar portfólio. O gestor americano de private equity Starwood Capital acertou acordo para comprar 33,3% da MRV Log, braço de logística da MRV Engenharia, por 250 milhões de reais, informou a construtora e incorporadora na noite de domingo. A operação de investimento envolve a emissão de 62.650.009 ações ordinárias pela MRV Log, totalizando 350 milhões de reais, sendo que 100 milhões serão desembolsados pelos atuais acionistas da empresa de logística.

10Copel planeja aumentar capacidade instalada em 44% até 2015. A Companhia Paranaense de Energia (Copel) tem plano de aumentar sua capacidade instalada para geração de energia em 44% até 2015, segundo o planejamento estratégico da empresa para o período 2011-2015 enviado em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários. A Copel disse também que pretende investir até 500 milhões de reais em sistemas de transmissão este ano.

Bônus IVale protocola pedido de OPA da Vale Fertilizantes. A Vale informou que arquivou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o edital e pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações (OPA) de até 100% das ações de emissão da Vale Fertilizantes em circulação no mercado, visando posterior cancelamento de registro de companhia aberta, conforme divulgado anteriormente.

Bônus IIA Itália é uma ameaça para o mercado financeiro global? Os mercados financeiros estão mais seletivos após o aumento das preocupações com a situação fiscal de alguns países europeus, explica o pesquisador e economista italiano, Paolo Manasse, que leciona na Universidade de Bolonha, na Itália, e também foi consultor do FMI, OCDE e do Banco Mundial. Segundo ele, os investidores não estão mais penalizando os títulos da dívida dos governos em conjunto e agora agem individualmente.

Bônus IIICopersucar encerra hoje o período de reservas para IPO. A Copersucar encerra, nesta segunda-feira, o período de reservas para os investidores participarem de sua abertura de capital. Na oferta primária, a empresa vai lançar 86,5 milhões de ações ordinárias; e, na secundária, 21,6 milhões de ações. A faixa de preço sugerida é de 14,50 reais por papel a 18,50 reais. Se todos os papéis forem vendidos pelo preço máximo estimado, a Copersucar pode levantar até 2,7 bilhões de reais – o que faria da operação o maior IPO do ano no Brasil. O preço do papel será conhecido amanhã (19), quando a empresa divulgar o resultado do bookbuilding.