São Paulo - A Centrais Elétricas do Pará (Celpa) fará 3ª oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, no valor de R$ 300 milhões. A data da emissão é 15 de dezembro de 2016.

Serão emitidas 300 mil debêntures no valor unitário de R$ 1 mil. Os recursos obtidos com a oferta serão destinados para investimentos na expansão do sistema de distribuição, mediante a implantação de linhas de distribuição (SDAT) e implantação, ampliação e melhorias em Subestações de Distribuição (SED).

A remuneração da primeira série será de até 0,40% ao ano, acrescida exponencialmente da taxa interna de retorno Tesouro IPCA com juros semestrais, com vencimento em 15 de maio de 2021. Já a segunda série será de até 0,65%, acrescida exponencialmente da taxa interna de retorno Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em 15 de maio de 2023.

Os coordenadores da oferta são Itaú BBA, BTG Pactual, Citi e XP Investimentos.