MM 2023: transformação digital traz bons resultados para os bancos

Bancos voltam a apresentar sequência de bons resultados, e queda dos juros aumenta as boas perspectivas futuras

Itaú: instituições tradicionais na liderança (Germano Lüders/Exame)
Itaú: instituições tradicionais na liderança (Germano Lüders/Exame)
Marcus Lopes
Marcus Lopes

Jornalista colaborador

Publicado em 14 de setembro de 2023 às 06h00.

Última atualização em 14 de setembro de 2023 às 07h12.

Passados os efeitos mais negativos da pandemia de covid-19 e os desafios enfrentados por vários setores durante a crise sanitária, os bancos continuaram a demonstrar os bons resultados de 2021, graças, em boa medida, à aceleração dos processos de digitalização. Os ativos totais das 109 instituições analisadas por ­MELHORES E ­MAIORES atingiram 13,8 trilhões de reais em 2022, cerca de 10% mais do que os 12 trilhões de reais registrados em 2021. A cifra deste ano representa mais de 50% dos ativos registrados de todos os setores produtivos analisados pelo ranking, que somaram, juntos, 23,7 trilhões de reais.

Os números positivos também se refletem na receita líquida bancária em 2022: 1,29 trilhão de reais, 41,7% mais do que os 915,4 bilhões de reais registrados em 2021. O lucro líquido foi de 174,2 bilhões de reais; e a margem líquida, de 13,44%. Os grandes bancos de varejo mais tradicionais do mercadoBanco do Brasil, Caixa, Bradesco e Itaú — continuam ocupando as primeiras posições na lista setorial. Mas outras instituições, como Original, Pan, Agibank e Master, apresentaram um bom desempenho e subiram várias posições entre 2021 e 2022.

Previsão de bons resultados

Em 2023, após um primeiro semestre com certa instabilidade e situações adversas, como o caso da Lojas Americanas, a perspectiva do setor bancário é de seguir obtendo bons resultados, especialmente com a possível queda na taxa básica de juros.

A expectativa no mercado é de que os juros caiam ainda mais depois de o Banco Central ter reduzido a Selic em 0,5 ponto percentual em agosto, após um longo período em que a taxa foi mantida a 13,75% ao ano. Em um ambiente de queda gradual dos juros, a tendência é de aumento na procura por crédito, ampliando a movimentação nos bancos. Na esteira do crédito, outros produtos, como seguros e previdência, acabam sendo mais procurados pelos clientes e elevando as cifras das instituições.

RANKING SETORRANKING GERALEMPRESAAtivo Total 2022(1)Patrim. Líq. 2022(1)Lucro Líq. 2022(1)Receita 2022(1)Receita 2021(1)Cidade-SedeEstado
113Itaú Unibanco Holding 2.323.440.000 177.343.000 30.737.000 144.857.000 126.374.000 São PauloSP
24Banco do Brasil 2.028.958.136 163.588.214 31.011.487241.270.905133.055.578BrasíliaDF
311Itaú Unibanco 1.795.934.293 129.498.547 27.405.408154.613.56995.726.445São PauloSP
410Caixa 1.589.308.100 122.607.674 9.774.203155.384.55497.211.779BrasíliaDF
59Bradesco 1.503.520.714 154.263.22320.732.172161.576.000 119.550.564 OsascoSP
617Santander 1.048.517.957 83.415.233 12.570.19199.768.62299.112.242São PauloSP
723Banco Btg Pactual 450.612.088 46.613.311 7.841.83771.405.66928.392.509Rio de JaneiroRJ
8178Banco Safra 265.523.260 18.355.536 2.205.6626.753.2466.668.141São PauloSP
9101Citi 162.489.411 4.717.246 1.818.66711.521.437 6.175.772 São PauloSP
1077Banco Votorantim 123.819.635 14.789.747 149.23515.442.74712.192.042São PauloSP
1183Banrisul 113.659.790 9.520.306 842.24214.963.5549.998.267Porto AlegreRS
12204Banco Xp 79.383.151 828.418 113.6405.577.1191.920.173Rio de JaneiroRJ
13281Banco BNP Paribas 75.713.968 3.391.772263.9953.632.518 2.311.928 Rio de JaneiroRJ
14125Banco Daycoval 69.704.926 5.759.221 1.102.9279.301.0706.569.516São PauloSP
15126Banco Bradesco Financiamentos 58.401.341 1.061.612 898.3779.246.2246.597.796Rio de JaneiroRJ
16252Banco ABC 57.408.844 5.207.403 800.2344.181.0664.142.378Rio de JaneiroRJ
1786Banco Pan 56.134.189 7.707.914 706.10814.230.702 10.488.930 São PauloSP
18379Rabobank 47.739.522 5.652.122 800.6362.257.4903.966.607São PauloSP
19191Banco BMG 47.011.872 3.939.448 226.1516.096.7274.670.366São PauloSP
20283Inter 46.300.000 7.100.000 14.0003.600.0002.196.833Belo HorizonteMG
21255Banco Volkswagen 37.208.207 3.373.812301.1554.053.380 2.735.774 São PauloSP
22230Banestes 36.831.645 1.992.179 345.7964.737.8722.178.032VitóriaES
23243Itaú Consignado 35.001.962 1.219.082 532.3104.289.5334.613.589São PauloSP
24469Goldman Sachs do Brasil
— Banco Múltiplo
34.587.319 2.847.111 493.9061.625.635642.252São PauloSP
25458Bank of America Merrill Lynch — Banco Múltiplo 32.348.640 4.034.216 870.7761.696.815 785.647 São PauloSP
26624Banco MUFG 30.867.339 1.403.559 80.762889.912660.829São PauloSP
27248Banco Original 25.290.753 1.546.843 1.660.2814.197.8342.379.852São PauloSP
28421Banco Bocom BBM 22.567.531 1.010.106 220.6321.900.304862.971Rio de JaneiroRJ
29903BancoSeguro 22.247.544 729.04732.495160.537 37.947 São PauloSP
30618Banco HSBC 22.232.956 919.248 28.464921.471354.605São PauloSP
31729Banco Sociéte Générale Brasil 20.769.322 1.654.859 85.830573.4151.598.312São PauloSP
32375Banco CNH Industrial Capital 20.664.765 1.962.732 324.8692.317.0191.424.333CuritibaPR
33340Banco Master 20.541.659 1.566.286 210.8272.780.309 1.527.123 Rio de JaneiroRJ
34761Banco Mercedes-Benz do Brasil 20.191.939 2.311.215 120.968508.527591.090São Bernardo do CampoSP
35669Deutsche Bank 17.512.424 2.477.199 256.141746.429424.197São PauloSP
36702Scotiabank 16.924.821 3.142.289 396.059649.636808.893São PauloSP
37714Kirton Bank 16.829.327 13.355.3811.163.515628.140 454.400 OsascoSP
38282Banco Carrefour 16.776.981 3.172.337 363.1523.610.9472.719.318São PauloSP
39495Banco Pine 16.313.794 868.979 40.9001.454.715990.789São PauloSP
40451Hipercard 15.343.048 2.988.565 459.4801.754.7291.208.081RecifePE
41655Banco Mizuho do Brasil 15.299.867 934.044 123.376780.489 460.398 São PauloSP
42483Banco Bradescard 15.194.157 428.764 236.3701.487.5531.841.266BarueriSP
43278Banco Mercantil do Brasil 14.848.428 1.319.541 200.5713.671.0202.606.505Belo HorizonteMG
44749Banco Bradesco BBI 14.713.866 4.394.225 856.380536.628536.628São PauloSP
45529Banco John Deere 14.669.636 2.003.294269.3831.271.065 881.395 IndaiatubaSP
46505Banco Volvo (Brasil) 13.911.322 2.176.638 243.7351.386.744773.738CuritibaPR
4779Banco Itaucard 12.760.489 6.586.797 1.01715.389.74910.445.755São PauloSP
48302Banco Agibank 12.580.918 1.139.592 100.4813.256.3021.931.103CampinasSP
49449Sofisa 12.463.707 1.019.541 162.7671.760.327 978.678 São PauloSP
50700Banco de Lage Landen Brasil 11.933.010 889.015 93.918652.048655.085Porto AlegreRS
51411Banco RCI Brasil 10.988.468 1.426.353 211.1111.973.0651.525.771CuritibaPR
52513Banco GM 10.839.837 2.779.339 180.1081.360.7541.265.287São PauloSP
53486Banco Toyota do Brasil 10.499.646 1.114.84240.0691.480.954 1.165.036 São PauloSP
54764SMBC 9.533.514 2.114.317 137.223497.414720.512São PauloSP
55500Paraná Banco 9.155.900 1.237.500 118.6001.434.3001.294.563CuritibaPR
56770Banco Bradesco Berj 8.187.696 426.142 134.383480.659724.216Rio de JaneiroRJ
57507Banco Cetelem 8.155.360 770.602 -580.0171.379.7831.235.384BarueriSP
58608Modal 7.505.740 1.252.918 28.488970.579579.927Rio de JaneiroRJ
59631Banco Fidis 6.698.495 1.150.812 202.344853.020456.157Nova Lima MG
60615Banco Industrial do Brasil 6.197.091 691.568 92.755938.988656.541São PauloSP
61703Banco Bs2 5.289.500 653.91252.832647.952404.956Belo HorizonteMG
62672Banco Hyundai Capital Brasil 4.811.912 437.616 69.440738.771438.163São PauloSP
63585Omni Banco 4.805.083 422.608 134.1311.059.628693.699São PauloSP
64682Banco Honda 4.784.805 1.047.375 109.491714.568917.384São PauloSP
65742Banco Voiter 4.625.796 437.733 -71.613545.726229.726São PauloSP
66744Banco Rodobens 4.388.910 676.392 92.235543.762351.016São PauloSP
67685Tribanco 4.358.142 562.284 70.294698.910549.852UberlândiaMG
68727Banco Rendimento 4.156.943 388.681 83.758580.218379.239São PauloSP
69819Neon Pagamentos 4.146.839 937.499-1.893.897344.053152.531São PauloSP
70837Banco Cargill 4.007.061 763.653 68.351299.688439.288São PauloSP
71925Banco Itaú BBA 4.006.529 4.006.529 1.263.926130.47473.849São PauloSP
72746Losango 3.757.451 140.000 37.104541.402900.540Rio de JaneiroRJ
73805Banco Paccar 3.483.140 766.278 26.307363.338107.595Ponta GrossaPR
74799Daycoval Leasing 2.816.235 672.958 82.499372.763209.643BarueriSP
75863Banco Alfa 2.538.783 121.930 1.448231.348159.857São PauloSP
76752Banco Topázio 2.524.099 192.292 73.915533.517422.198Porto AlegreRS
77833Banco PSA Finance Brasil 2.445.425 260.79225.615304.928184.271São PauloSP
78802Banco ABN Amro 2.409.905 611.464 41.720367.210185.405São PauloSP
79731Banco Ourinvest 2.407.997 150.733 57.399567.546268.378São PauloSP
80818Novo Banco Continental 2.401.244 227.133 -1.267344.789264.857Porto AlegreRS
81763Banco Yamaha Motor do Brasil 2.268.514 395.540 15.801499.745442.587GuarulhosSP
82871Banco Genial 2.233.374 191.743 7.841219.595154.257Rio de JaneiroRJ
83665UBS BD Serviços Financeiros 2.189.156 1.468.85444.471755.571831.840São PauloSP
84914Banco Crefisa 2.140.552 185.280 17.144147.00944.768São PauloSP
85928ICBC do Brasil — Banco Múltiplo 2.094.878 163.922 -3.061126.49792.094São PauloSP
86976Banco KDB do Brasil 2.007.637 396.497 108.32844.11074.591São PauloSP
87856Banco Paulista 1.983.925 186.533 7.268250.419115.913São PauloSP
88921Banco Caixa Geral Brasil 1.842.390 301.091 -1.920140.24257.080São PauloSP
89913Banco BCV 1.484.677 1.368.40880.480148.19954.898São PauloSP
90930Banco B3 1.359.645 180.804 52.325123.05751.913São PauloSP
91907Banco Ribeirão Preto 1.283.062 201.337 23.634158.271130.081Ribeirão PretoSP
92829Banco Semear 1.207.005 119.358 12.611317.690182.286Belo HorizonteMG
93905Banco Guanabara 1.151.831 196.931 27.978159.88788.475Rio de JaneiroRJ
94965Banco Bny Mellon 1.120.916 331.189 69.29263.04826.780Rio de JaneiroRJ
95969Banco Andbank 1.090.668 422.821-20.59652.93746.614São PauloSP
96857Banco KEB Hana do Brasil 1.081.434 169.611 11.568248.164196.811São PauloSP
97902Banco Investcred Unibanco 1.077.424 93.103 8.804160.55786.100São PauloSP
98948Banco Cifra 868.471 822.124 48.41888.64332.724São PauloSP
99936Banco Tricury 747.960 265.587 32.827109.85864.805São PauloSP
100929MS Bank 672.737 25.184 -3.771126.050144.394CuritibaPR
101958HUB Pagamentos 666.675 131.795 -11.43176.289101.207BarueriSP
102959Banco Arbi 666.011 48.962 -7875.77239.398Rio de JaneiroRJ
103975Deutsche Sparkassen Leasing do Brasil 595.391 80.555 3.12844.95035.729São PauloSP
104981Banco VR 310.026 32.265 1.82323.18311.144São PauloSP
105989Bbva Brasil Banco de Investimentos 122.706 115.861 1.71613.9375.595São PauloSP
106999Ubs Brasil Banco de Investimentos 65.323 60.469 2.2754.3601.587São PauloSP
107994Banco Western Union do Brasil 35.910 33.783 3.51010.0921.347São PauloSP
108998Banco Porto Real de Investimentos 28.683 27.795 1.3195.2163.460Porto RealRJ

Por ordem de ativo. (1) Valores em milhares de reais.


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