Logo da Embraer: Embraer afirmou que fixou para a oferta uma remuneração anual de 5,091% (Eric Piermont/AFP)
Da Redação
Publicado em 8 de junho de 2015 às 23h12.
São Paulo - A Embraer anunciou nesta segunda-feira a oferta de US$ 1 bilhão em títulos de dívida com vencimento até 2025 que serão negociados na Bolsa de Valores de Nova York.
Em comunicado, a Embraer afirmou que fixou para a oferta uma remuneração anual de 5,091%, com "garantia total e incondicional", para os títulos que serão emitidos por sua subsidiária Embraer Netherlands Finance B.V. e foram registrados perante as autoridades americanas.
Os títulos terão vencimento em 15 de junho de 2025 e serão emitidos e vendidos a 99,682% do valor principal.
Os recursos captados serão utilizados para pagar dívidas e "fins corporativos em geral".
A oferta, de acordo com a nota de imprensa, será coordenada pelos bancos Citigroup e Morgan Stanley e os títulos não poderão ser oferecidos ou vendidos no Brasil.
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