Norueguesa compra ativos de alumínio da Vale por US$4,9 bi

Oslo - A produtora norueguesa de alumínio Norsk Hydro anunciou neste domingo a compra dos negócios de alumínio da Vale por 4,9 bilhões de dólares, incluindo dívidas.

"A transação transforma a Hydro numa companhia global e totalmente integrado de alumínio, garantindo fornecimento de bauxita numa perspectiva de 100 anos", afirmou a Hydro em comunicado.

"Após a transação, a Hydro terá uma posição longa em bauxita e alumina, principais fatores para a produção do alumínio junto com a energia."

Pelo acordo, a Vale receberá 1,1 bilhão de dólares em dinheiro e participação de 22 por cento na Hydro, avaliada em 3,1 bilhões de dólares. A dívida dos negócios de alumínio da Vale é de 700 milhões de dólares.

Com o negócio, a Hydro terá propriedade total da mina de bauxita de Paragominas, uma das maiores do mundo; 91 por cento de participação na maior mina de refino de alumina do mundo, a Alunorte; fatia de 51 por cento na planta de alumínio Albras; e 81 por cento de participação no projeto de refino de alumina CAP.

"Para financiar parcialmente a operação, apoiar o rating de grau de investimento da companhia e sua capacidade de implementar novos projetos, a Hydro pretende lançar direitos de emissão totalmente subscritos de 10 bilhões de coroas (1,7 bilhão de dólares)", disse a empresa.

O principal acionista da Hydro, o governo norueguês, tomará parte no direito de emissão para manter sua fatia na empresa. Quando a Vale receber seus 22 por cento de participação, o acionista estatal reduzirá sua fatia de 43,8 por cento, para 34,5 por cento.