A Hypermarcas confirmou nesta manhã as negociações para compra da fabricante de fraldas Sapeka, como antecipado pelo jornal O Estado de S.Paulo na edição de hoje. A empresa assinou ontem um memorando de entendimentos para aquisição de 100% das cotas representativas do capital social da Sapeka, ao preço de R$ 225 milhões à vista, mais emissão de 6.784.922 ações pela Hypermarcas, que ficarão restritas à venda por um período de até cinco anos.

Ainda conforme o fato relevante, ao montante poderá ser feito um ajuste de preço de cerca de 7,3 vezes o diferencial entre o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) a ser apurado este ano e o de 2009, a ser pago 40% após a apuração do resultado de 2010 e 60% em cinco parcelas iguais, anuais e consecutivas, ajustadas pela variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI).

A Sapeka, de acordo com seu demonstrativo de resultados não auditado para o exercício de 2009, obteve Ebitda de R$ 45,3 milhões e receita bruta de R$ 276,8 milhões. A operação, no entanto, está condicionada à conclusão de auditoria jurídica, contábil e tributária das informações financeiras da Sapeka, a ser conduzida pela Hypermarcas. Após os contratos definitivos, será convocada assembleia geral de acionistas para aprovação da aquisição.

A empresa, sediada em Aparecida de Goiânia (GO), produz fraldas das marcas Sapeka, Fluffy, Maturidade, Única e Leve. Neste setor, a Hypermarcas já está presente com a marca Pom-Pom. "Com a marca Sapeka, a Hypermarcas se consolida como a terceira maior empresa do segmento de fraldas infantis do Brasil, e maior empresa nacional do segmento, com 10% de market share (participação de mercado) e liderança em fraldas infantis no Nordeste", diz a companhia em comunicado.