Fibria anuncia emissão de R$ 500 mi em CRA com a Ecoagro
Serão emitidos 500 mil CRAs, a R$ 1.000,00. O lote adicional prevê a emissão de mais 100 mil títulos, e o lote suplementar, de mais 75 mil papéis
Da Redação
Publicado em 1 de setembro de 2015 às 09h06.
São Paulo - A Fibria , juntamente com a Ecoagro Securitizadora, anunciou nesta terça-feira, 1, as condições para emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), para captar R$ 500 milhões, conforme antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, em julho.
Se forem colocados também os lotes adicional e suplementar, a operação pode chegar a R$ 675 milhões. O banco coordenador-líder da emissão é o Itaú BBA, com Banco Votorantim, Citibank e JPMorgan como coordenadores.
Serão emitidos 500 mil CRAs, com valor unitário de R$ 1.000,00. O lote adicional prevê a emissão de mais 100 mil títulos, e o lote suplementar, de mais 75 mil papéis.
A data de vencimento dos certificados é 21 de outubro de 2021. A taxa de remuneração ainda será definida no processo de bookbuilding, mas não será maior que 102,5% do CDI, segundo aviso ao mercado publicado hoje pela Fibria.
Segundo o cronograma apresentado pela companhia, o período de reserva para os investidores começa no próximo dia 9 de setembro, e vai até o dia 30, quando começa o procedimento de bookbuilding.
O registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está previsto para 16 de outubro. No dia 20 de outubro, será disponibilizado o prospecto definitivo da operação, e para o dia 21, está prevista a liquidação financeira para aquisição dos papéis.
São Paulo - A Fibria , juntamente com a Ecoagro Securitizadora, anunciou nesta terça-feira, 1, as condições para emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), para captar R$ 500 milhões, conforme antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, em julho.
Se forem colocados também os lotes adicional e suplementar, a operação pode chegar a R$ 675 milhões. O banco coordenador-líder da emissão é o Itaú BBA, com Banco Votorantim, Citibank e JPMorgan como coordenadores.
Serão emitidos 500 mil CRAs, com valor unitário de R$ 1.000,00. O lote adicional prevê a emissão de mais 100 mil títulos, e o lote suplementar, de mais 75 mil papéis.
A data de vencimento dos certificados é 21 de outubro de 2021. A taxa de remuneração ainda será definida no processo de bookbuilding, mas não será maior que 102,5% do CDI, segundo aviso ao mercado publicado hoje pela Fibria.
Segundo o cronograma apresentado pela companhia, o período de reserva para os investidores começa no próximo dia 9 de setembro, e vai até o dia 30, quando começa o procedimento de bookbuilding.
O registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está previsto para 16 de outubro. No dia 20 de outubro, será disponibilizado o prospecto definitivo da operação, e para o dia 21, está prevista a liquidação financeira para aquisição dos papéis.
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