Tesouro capta US$ 500 mi com menor taxa da história

Brasília - O Tesouro Nacional conseguiu vender hoje no mercado internacional US$ 500 milhões em títulos Global 2021, com a menor taxa de retorno ("yield") da história, de 4,188% ao ano. O Global 2021, com vencimento em 22 de janeiro de 2021, foi emitido com spread de 1,05 ponto porcentual acima do Treasury - título do Tesouro norte-americano com vencimento em 15 de maio de 2021. O spread também foi o menor da história.

A emissão, liderada pelos bancos Goldman Sachs e Santander e co-líder BB Securities, foi colocada ao preço de 105,348% do valor de face e cupom de juros de 4,875% ao ano. A liquidação financeira ocorrerá em 14 de julho, quando os dólares captados pelo Tesouro entram nas reservas internacionais.

O Tesouro Nacional informou que a oferta será estendida ao mercado asiático em até US$ 50 milhões, nas mesmas condições obtidas na oferta nos mercados europeu e norte-americano. O resultado final da emissão será anunciado depois de concluída a operação naquele mercado.