São Paulo – A Karoon Petróleo, subsidiária nacional da Karoon Austrália,  recebe pedidos de reserva para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de investidores interessados até esta quarta-feira (17). As reservas já haviam sido prorrogadas, com encerramento anterior previsto para o dia 12.

O novo cronograma prevê anúncio do preço por ação nesta quinta-feira (18). As ações estreiam na BM&FBovespa no dia 22 de novembro sob o código KRBR3, no segmento Novo Mercado. A oferta é destinada exclusivamente a investidores qualificados (instituições financeiras e pessoas físicas ou jurídicas que invistam a partir de R$ 300 mil).

Segundo o prospecto preliminar. os recursos obtidos com a oferta serão investidos em novos projetos, análises geofísicas e geológicas e engenharia de perfurações. A oferta é restrita a investidores qualificados. O coordenador líder da distribuição será o Morgan Stanley, tendo o Credit Suisse e  BTG Pactual como coordenadores da oferta.

Exploração

A companhia anunciou no fim de outubro a oferta de 1.030.000 ações ordinárias, com intervalo de preço estimado entre 1.025 e 1.275 reais. A oferta ainda prevê lote suplementar de até 154 mil ações e um adicional de até 206 mil  papeis.

Os coordenadores da oferta são o Banco Morgan Stanley (líder), o Credit Suisse e o BTG Pactual.

A Karoon tem 100 por cento de participação em cinco blocos exploratórios na Bacia de Santos. Em outros três blocos na mesma região, sua fatia é de 20 por cento, em parceria com a Petrobras. Recentemente, a também petrolífera HRT Participações captou  R$ 2,6 bilhões em sua oferta inicial de ações, que  estrearam na BM&FBovespa no dia 25 de outubro.

A Karoon engrossa a lista da empresas do pré-sal que irão vender ações na BM&F Bovespa e que já conta com a Repsol Brasil, HRT Participações, Norskan Offshore e Petrobras.