OGPar inicia negociação com credores de debêntures

São Paulo - A Óleo e Gás Participações e a OGX Petróleo e Gás, ambas em recuperação judicial, iniciaram a negociação com representantes da maioria dos credores das debêntures DIP e do empréstimo adicional para "encontrar uma solução satisfatória para todas as partes".

As empresas alegam, em fato relevante enviado na manhã desta quinta-feira, 9, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que a queda do preço do petróleo no mercado internacional é o principal motivo por não alcançar o cumprimento de todas as condições para a conversão das debêntures, conversíveis em ações, da 3ª emissão, denominadas debêntures DIP, até o dia 11 de abril de 2015.

O mesmo motivo é apontado para a falta, neste momento, de recursos financeiros para o pagamento do empréstimo adicional, obtido no dia 15 de abril de 2014, no formato de pré-pagamento de exportação.

Conforme o fato relevante divulgado na época, o financiamento era de até US$ 73,170 milhões e foi subscrito com uma taxa de desconto de 18%, cujos recursos líquidos seriam utilizados pela OGX para financiar exportações e pagar custos e despesas relacionados.

O vencimento do empréstimo ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2015, mas havia sido adiado até o próximo dia 11.

"As companhias intencionam alcançar os termos finais desta negociação até o fim desta semana e manterão seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução das referidas tratativas", informaram as empresas.

São Paulo - A Óleo e Gás Participações e a OGX Petróleo e Gás, ambas em recuperação judicial, iniciaram a negociação com representantes da maioria dos credores das debêntures DIP e do empréstimo adicional para "encontrar uma solução satisfatória para todas as partes".

As empresas alegam, em fato relevante enviado na manhã desta quinta-feira, 9, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que a queda do preço do petróleo no mercado internacional é o principal motivo por não alcançar o cumprimento de todas as condições para a conversão das debêntures, conversíveis em ações, da 3ª emissão, denominadas debêntures DIP, até o dia 11 de abril de 2015.

O mesmo motivo é apontado para a falta, neste momento, de recursos financeiros para o pagamento do empréstimo adicional, obtido no dia 15 de abril de 2014, no formato de pré-pagamento de exportação.

Conforme o fato relevante divulgado na época, o financiamento era de até US$ 73,170 milhões e foi subscrito com uma taxa de desconto de 18%, cujos recursos líquidos seriam utilizados pela OGX para financiar exportações e pagar custos e despesas relacionados.

O vencimento do empréstimo ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2015, mas havia sido adiado até o próximo dia 11.

"As companhias intencionam alcançar os termos finais desta negociação até o fim desta semana e manterão seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução das referidas tratativas", informaram as empresas.