Lojas Americanas fixa preço de ações em oferta primária
Na operação, foram emitidas 9.303.562 ações ordinárias, a 12,71 reais cada, e 142.925.334 ações preferenciais, a 16 reais cada
Reuters
Publicado em 9 de março de 2017 às 08h42.
São Paulo - A Lojas Americanas fixou em 16 reais o preço das ações preferenciais para a oferta primária com esforços restritos, em uma operação que elevará o capital social da empresa em 2,405 bilhões de reais, segundo fato relevante divulgado na madrugada desta quinta-feira.
Na véspera, uma fonte a par da precificação havia informado à Reuters o resultado da oferta.
Foram emitidas no âmbito da operação 9.303.562 ações ordinárias e 142.925.334 ações preferenciais. Conforme o documento, o preço por papel ON foi definido em 12,71 reais, tendo como base o valor da PN, aplicado desconto de 20,55 por cento.
O cálculo leva em conta a negociação no mês anterior a 17 de fevereiro deste ano, último pregão antes do anúncio da oferta restrita.
As ações PN da Lojas Americanas fecharam o pregão de quarta-feira em baixa de 4,96 por cento na BM&FBovespa, a 16,10 reais.
Com a operação, o capital social da varejista passa a ser de aproximadamente 3,847 bilhões de reais, dividido em 539.943.630 papéis ON e 1.040.318.790 PNs.
Os recursos líquidos da oferta serão destinados para expansão da rede de lojas da companhia, capitalização da controlada de comércio eletrônico B2W e reforço de capital.
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