Locaweb pede registro na CVM para IPO
Segundo o órgão regulador do mercado, a empresa pediu registro na Categoria A, o que permitiria a emissão de títulos de valores mobiliários, como ações
Reuters
Publicado em 10 de dezembro de 2019 às 17h23.
Última atualização em 10 de dezembro de 2019 às 19h43.
São Paulo — A empresa brasileira de hospedagem de sites, serviços de internet e computação em nuvem Locaweb pediu registro para fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo informações divulgadas no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira.
Segundo a minuta do prospecto preliminar divulgada nesta terça-feira pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação incluirá ofertas primária --papéis novos, cujos recursos irão para o caixa da empresa -- e secundária --títulos detidos por sócios.
Itaú BBA, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos são os coordenadores do negócio.
A tranche secundária da oferta tem como vendedores o fundo de investimentos Silver Lake e os investidores pessoa física Andrea Gora Cohen, Claudio Gora e Gilberto Mautner.
A Locaweb afirma na minuta do prospecto ter 350,5 mil clientes ativos, com maior concentração em empresas de pequeno e médio portes.
Nos primeiros nove meses deste ano, a companhia teve receita líquida de 280,5 milhões de reais, um aumento de 21% ante mesma etapa de 2018. Já o Ebitda e o lucro líquido tiveram evolução de 50% e de 101%, respectivamente, para 77,3 milhões e 11,1 milhões de reais.