JBS USA faz refinanciamento de US$1 bi
Companhia precificou a reabertura de notas com cupom de 7,25% e vencimento em 2021, no valor total de US$ 500 milhões
Da Redação
Publicado em 13 de setembro de 2013 às 20h34.
São Paulo - A JBS , maior produtora mundial de carnes , informou nesta sexta-feira que a sua unidade norte-americana, a JBS USA, realizou um refinanciamento de 1 bilhão de dólares.
A JBS USA precificou nesta sexta-feira a reabertura de notas com cupom de 7,25 por cento e vencimento em 2021, no valor total de 500 milhões de dólares, segundo comunicado.
Além desta operação, a subsidiária norte-americana captou empréstimos adicionais sob linhas de crédito Term Loans no montante total de 500 milhões de dólares, sob os mesmos termos da sua linha existente com garantia e cupom de Libor acrescido de 2,75 por cento, com vencimento em 2020.
A empresa disse que pretende utilizar todos os recursos da oferta para estender seu perfil de dívida, através do refinanciamento de parte de seus débitos de curto e médio prazo.
"A conclusão dessa emissão representa um passo importante para a melhora no perfil de endividamento da JBS, reduzindo a despesa financeira em 40 milhões de dólares ao ano, aproximadamente, gerando assim um maior valor aos acionistas da Companhia", disse a empresa em comunicado.
A JBS ainda disse que houve uma múltipla sobredemanda para ambas as Notas. A emissão contou com os ratings BB pela Standard & Poors e Ba3 pela Moody's.
São Paulo - A JBS , maior produtora mundial de carnes , informou nesta sexta-feira que a sua unidade norte-americana, a JBS USA, realizou um refinanciamento de 1 bilhão de dólares.
A JBS USA precificou nesta sexta-feira a reabertura de notas com cupom de 7,25 por cento e vencimento em 2021, no valor total de 500 milhões de dólares, segundo comunicado.
Além desta operação, a subsidiária norte-americana captou empréstimos adicionais sob linhas de crédito Term Loans no montante total de 500 milhões de dólares, sob os mesmos termos da sua linha existente com garantia e cupom de Libor acrescido de 2,75 por cento, com vencimento em 2020.
A empresa disse que pretende utilizar todos os recursos da oferta para estender seu perfil de dívida, através do refinanciamento de parte de seus débitos de curto e médio prazo.
"A conclusão dessa emissão representa um passo importante para a melhora no perfil de endividamento da JBS, reduzindo a despesa financeira em 40 milhões de dólares ao ano, aproximadamente, gerando assim um maior valor aos acionistas da Companhia", disse a empresa em comunicado.
A JBS ainda disse que houve uma múltipla sobredemanda para ambas as Notas. A emissão contou com os ratings BB pela Standard & Poors e Ba3 pela Moody's.
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