São Paulo - A JBS SA, maior frigorífico do mundo, tem planos para captar US$ 1 bilhão com títulos de 8 e 10 anos no exterior, segundo uma pessoa familiarizada com a transação.

As notas seniores sem garantia podem ser vendidas já na semana que vem, após reuniões com investidores, disse a pessoa, que pediu anonimato pois os termos ainda não foram definidos. Segundo ela, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., Banco do Brasil SA, Barclays Plc e Morgan Stanley estão coordenando a emissão.

A dívida deve ser emitida pelas subsidiárias da companhia, a JBS USA LLC e a JBS USA Finance Inc., disse a pessoa.