JBS inicia oferta de recompra de títulos que vencem em 2016
Os títulos envolvem notas com remuneração de 10,25% e de 10,5%
Da Redação
Publicado em 29 de maio de 2014 às 07h47.
São Paulo - A JBS , maior processadora global de carnes, divulgou na noite de quarta-feira que iniciou uma oferta de recompra em espécie de títulos de dívida senior com vencimento em 2016, colocados junto a investidores no exterior.
Segundo a companhia, os títulos envolvem notas com remuneração de 10,25 por cento e de 10,5 por cento, emitidos, respectivamente, pela JBS e pela JBS e JBS Finance Ltd.
A JBS também informou que solicitou o consentimento para proposta de alteração das escrituras dos títulos, visando, entre outras mudanças, eliminar todas as métricas de dívida (covenants) restritivas.
A oferta de recompra e a solicitação de consentimento estão, segundo a companhia, condicionadas à realização pelas subsidiárias da JBS, JBS USA, LLC e JBS USA Finance de oferta privada de títulos de dívida no exterior "em condições satisfatórias".
Os recursos desta operação serão destinados para o pagamento dos títulos com vencimento em 2016, disse a JBS, acrescentando que a oferta será comunicada ao mercado oportunamente.
"A oferta de compra e solicitação de consentimento é realizada pela JBS no exterior, apenas nas jurisdições em que é permitido fazê-las, em estrita observância à legislação aplicável", completou a empresa.
São Paulo - A JBS , maior processadora global de carnes, divulgou na noite de quarta-feira que iniciou uma oferta de recompra em espécie de títulos de dívida senior com vencimento em 2016, colocados junto a investidores no exterior.
Segundo a companhia, os títulos envolvem notas com remuneração de 10,25 por cento e de 10,5 por cento, emitidos, respectivamente, pela JBS e pela JBS e JBS Finance Ltd.
A JBS também informou que solicitou o consentimento para proposta de alteração das escrituras dos títulos, visando, entre outras mudanças, eliminar todas as métricas de dívida (covenants) restritivas.
A oferta de recompra e a solicitação de consentimento estão, segundo a companhia, condicionadas à realização pelas subsidiárias da JBS, JBS USA, LLC e JBS USA Finance de oferta privada de títulos de dívida no exterior "em condições satisfatórias".
Os recursos desta operação serão destinados para o pagamento dos títulos com vencimento em 2016, disse a JBS, acrescentando que a oferta será comunicada ao mercado oportunamente.
"A oferta de compra e solicitação de consentimento é realizada pela JBS no exterior, apenas nas jurisdições em que é permitido fazê-las, em estrita observância à legislação aplicável", completou a empresa.
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