IPO do Nubank, Azul Day e os principais eventos da bolsa na semana
Um dos maiores bancos digitais do mundo precifica a sua ação na Bolsa de Nova York na quarta, com estreia no dia seguinte; valuation deve ficar perto de US$ 40 bilhões
Bloomberg
Publicado em 4 de dezembro de 2021 às 17h02.
Última atualização em 5 de dezembro de 2021 às 08h28.
O Nubank estreia na Bolsa de Nova York na próxima quinta-feira, dia 9, em um dos maiores IPOs (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês) de 2021. A oferta deve movimentar cerca de 3 bilhões de dólares e pode avaliar o banco digital em mais de 40 bilhões de dólares. Haverá emissão de BDRs (recibos das ações listadas no exterior) na B3.
O banco digital reduziu na semana que passou a faixa indicativa de preço para seu IPO nos Estados Unidos, da faixa de 10 a 11 dólares para o intervalo entre 8 e 9 dólares, diante da queda recente de valor nas empresas globais de tecnologia.
Fundos do Softbank para a América Latina estão entre os investidores âncora, que sinalizaram a disposição de comprar, em valores somados, pelo menos 1,3 bilhão de dólares em ações Classe A da companhia ao preço da oferta, segundo comunicado da empresa.
A definição do preço está agendada para quarta-feira, dia 8.
Veja a seguir outros eventos importantes nas bolsas nesta semana:
- Segunda, 6 de dezembro: AAzul tem reunião pública com analistas
- A Arco promoveprimeiroInvestor Day
- A Energisa promove evento Energisa Day Digital
- Quarta, 8 de dezembro: Definição do preço por ação em IPO do Nubank
- A Itaúsa promove Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para discutir a cisão parcialda IUPAR para verter a seus acionistas Itaúsa e Companhia E. Johnston de Participações o equivalente à participação acionária detida pela IUPAR na XP Inc.
- Klabinreúne investidores em Klabin Day
- BRF promove BRF Day cominvestidores
- CSN e CSN Mineração promovem encontro com investidores de forma virtual
- Quinta, 9 de dezembro: Início da negociação das ações do Nubank na Bolsa de Nova York.
- Tenda realiza Tenda Daycom investidores de forma virtual
- Isa Cteep promove reunião anual com acionistas,investidores, mercado financeiro e público
- B3 promoveAssembleia Geral Extraordinária (AGE) virtual para tratar da aquisição da totalidade da Neoway
- Sul América promovereunião anualcom acionistas
- Sexta, 10 de dezembro: Engie promoveInvestor Day 2021
Veja a seguir outras notícias corporativas da semana que passou:
Petrobras: venda de ativos
A Petrobras (PETR3, PETR4) decidiu retirar os gasodutos do pré-sal do plano de desinvestimentos da companhia, disse o diretor financeiro, Rodrigo Araujo, em apresentação a investidores. Os dutos das rotas 1, 2 e 3 trazem gás natural dos campos de águas profundas para a terra. O foco do programa de venda de ativos vai passar a ser campos de petróleo em terra e águas rasas e refinarias, segundo o executivo.
IPO do Fogo de Chão
A rede de churrascarias Fogo de Chão quer voltar a listar ações nos Estados Unidos, desta vez na Bolsa de Nova York, depois de fechar o capital no país americano em 2018, segundo informações que constam do prospecto e matéria na EXAME Invest. O IPO na Nyse está previsto para as próximas semanas. A empresa já foi listada na Nasdaq.
Inter desiste (agora) da Nasdaq
O Inter ( BIDI11, BIDI4 )anunciou na quinta-feira, dia 2, que não vai prosseguir por enquanto com o plano de listagem de açõesna Nasdaq. A razão foi a ampla adesão, maior que a estipulada como teto, da base de acionistas ao direito de resgate de units e ações em troca de dinheiro (cash-out) no processo de migração da B3 para a Nasdaq.
(Com a Redação)