Intermédica espera movimentar até R$ 2,8 bi com abertura de capital
A empresa sugere a faixa de preço por ação na oferta inicial (IPO, na sigla em inglês) de R$ 14,50 a R$ 17,50
Estadão Conteúdo
Publicado em 3 de abril de 2018 às 11h23.
Última atualização em 26 de abril de 2018 às 10h39.
São Paulo - A NotreDame Intermédica Participações pretende movimentar mais de R$ 2 bilhões com sua abertura de capital na B3. A empresa sugere a faixa de preço por ação na oferta inicial (IPO, na sigla em inglês) de R$ 14,50 a R$ 17,50.
O valor no teto da faixa multiplicado pela quantidade de ações ordinárias na distribuição primária (novas ações) de 20.689.655 e secundária (dos acionistas vendedores), de 101.380.646,00 ON, mais lotes adicional (20%) e suplementar (15%) pode girar até R$ 2,8 bilhões.
O montante, portanto, fica próximo ao patamar de R$ 3 bilhões, como havia apurado a Coluna do Broadcast, assim como a data de precificação prevista para 19 de abril, após encerramento do procedimento de bookbuilding.
O acionista vendedor é o Alkes II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, da Bain Capital. Os bancos coordenadores sãoItaú BBA (líder), Morgan Stanley, Credit Suisse, JPMorgan, UBS, Bradesco BBI e Citi.
O período de reserva vai de 6 a 18 de abril e o início da negociação das ações com o código "GNDI3" no Novo Mercado da B3 dia 23 de abril.
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