Herança de Eike: Açu Petróleo retoma planos de IPO com alta de exportações
Empresa havia desistido da oferta em janeiro deste ano devido a condições desfavoráveis de mercado
Bloomberg
Publicado em 23 de junho de 2021 às 13h57.
Última atualização em 23 de junho de 2021 às 14h04.
(Bloomberg)A Açu Petróleo vai retomar os planos de uma oferta pública inicial ( IPO , na sigla em inglês) já no final do ano, disse o CEO da operadora de terminais de petróleo, Victor Bomfim. O objetivo, segundo ele, é financiar a expansão da companhia de olho na alta das exportações da commodity.
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A empresa – uma joint venture entre a Prumo Logística, ex-LLX de Eike Batista, e a Oiltanking – usaria os recursos do IPO para financiar um projeto de tanque de armazenamento de R$ 2,5 bilhões nas instalações no Rio de Janeiro para se conectar com a rede de oleodutos do Brasil, disse Bomfim em entrevista na terça-feira, 22. A Açu Petróleo retoma os planos para abrir o capital depois de ter adiado o IPO em janeiro devido às condições desfavoráveis do mercado.
A Açu Petróleo busca aproveitar as crescentes exportações de petróleo brasileiras. O terminal da empresa no Porto do Açu fica próximo às duas principais bacias petrolíferas offshore do Brasil e movimenta 25% das exportações de petróleo do país. Seus principais clientes incluem a Royal Dutch Shell e Petrobras. A licença da empresa permite a movimentação de 1,2 milhão de barris por dia, e as exportações do terminal devem chegar a 400 mil barris por dia este ano.
“Somos os únicos com capacidade”, disse Bomfim. “A produção no Brasil tem aumentado, e o parque de refino se manteve constante, então todo o crescimento tem que ser exportado.”
As exportações de petróleo do Brasil devem dobrar em cinco a sete anos, à medida que a Petrobras e outros produtores desenvolvem as descobertas offshore existentes, afirmou.
A Açu Petróleo poderia vender uma participação minoritária no IPO, com a a Prumo e Oiltanking permanecendo como acionistas controladores, disse Bomfim. Se as condições forem desfavoráveis para uma oferta pública inicial, a empresa buscará outras fontes de financiamento para a expansão, acrescentou.
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