Grupo de diagnóstico médico Hermes Pardini pede registro para IPO

São Paulo - O grupo mineiro de medicina diagnóstica Hermes Pardini protocolou na Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) pedido de registro para realizar uma oferta inicial de ações ( IPO , na sigla em inglês).

Segundo informações do prospecto preliminar, a transação envolve ofertas primária (ações novas) e secundária (papéis detidos por atuais sócios).

A operação será coordenada por Itaú BBA, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Bank of America Merrill Lynch e JPMorgan.

O grupo se apresenta como um dos quatro maiores do setor no Brasil em termos de receita líquida, com maior presença em Minas Gerais e Goiás.

Além da própria Hermes Pardini, opera sob as bandeiras Progenética (de exames de oncogenética e genética) e Diagnóstika (exames de alta complexidade em patologia clínica).

Segundo o prospecto, a receita líquida de prestação de serviços do grupo de janeiro a setembro somou 675 milhões de reais, alta de 16,6 por cento ante igual etapa do ano passado.

Criada em 1959, a companhia sediada em Belo Horizonte tem a família fundadora como sócia majoritária, através dos irmãos Victor, Regina e Áurea Pardini, que juntos detêm 70 por cento do capital.

O restante pertence a um fundo administrado pela Gávea Investimentos, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, que será acionista vendedor na oferta secundária.

Segundo a companhia, os recursos provenientes da oferta primária serão usados para financiar a expansão do negócio, por meio de aquisições no setor ou com a abertura de novas unidades.

O pedido acontece no dia em que a construtora Tenda cancelou seu IPO devido às condições desfavoráveis do mercado. A precificação estava prevista para esta quarta-feira.

Se levar a cabo sua oferta de ações, a Hermes Pardini terá como concorrentes na bolsa a Alliar, que estreou no mercado acionário em outubro, e o Fleury.