Bovespa: a oferta da Equatorial é coordenada pelo BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI e Goldman Sachs (Alexandre Battibugli/EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 26 de outubro de 2012 às 11h10.
São Paulo - A Equatorial Energia pretende levantar cerca de 1 bilhão de reais com sua oferta primária de ações, com o objetivo de capitalizar Celpa e reforçar seu capital de giro, informou a companhia em fato relevante nesta quinta-feira.
A empresa pediu o registro da oferta primária à Anbima e também o registro da possível oferta pública secundária de ações, que pode chegar a 20 por cento do total das ações da oferta primária.
A Equatorial poderá ainda adicionar um lote suplementar à oferta primária equivalente a 15 por cento do total de ações emitidas inicialmente.
A oferta é coordenada pelo BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Goldman Sachs, de acordo com ata de reunião do conselho de administração nesta quinta-feira.
O registro da oferta de ações ocorre em um momento em que a Equatorial finaliza os procedimentos para assumir definitivamente a Celpa, endividada distribuidora paraense de energia que pertencia ao Grupo Rede Energia A empresa terá que aportar cerca de 800 milhões de reais na Celpa, segundo o plano de recuperação, e deve assumir a empresa já no início de novembro.
Fontes afirmaram à Reuters no início de agosto que a Equatorial Energia já estudava possibilidade de aumentar capital por meio de emissão de ações para viabilizar a compra da Celpa, que foi formalizada no final de setembro.
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