Empresa japonesa bate recorde de maior IPO do ano

São Paulo – A quase 11 mil quilômetros de distância das bolsas norte-americanas , que costumam atrair ofertas iniciais de ações (IPOs) gigantescas, a Japan Post Holding acaba de registrar o maior IPO do mundo em 2015.

As ações da companhia estatal de serviços postais, bancários e de seguros de vida subiram 16,5% nesta quarta-feira na bolsa de Tóquio e levantaram 1,44 trilhão de yen, o equivalente a 12 bilhões de dólares.

O valor é o maior IPO registrado desde a oferta de ações do Alibaba, em setembro de 2014 e é a maior privatização do Japão desde 1987.

A companhia

A Japan Post Holdings controla três empresas: Japan Post Bank, Japan Post Insurance e Japan Post Postal Services.

No IPO, o governo japonês ofertou 11% das ações da Japan Post Holdings, 11% da Japan Post Bank e 11% da Japan Post Insurance, que juntas, chegaram ao valor de quase 12 bilhões de dólares.

O grupo tem 24 mil estações de correios. A maioria dessas estações entrega correspondências, realiza depósitos bancários e vende seguros de vida no mesmo edifício. Nas áreas rurais, as estações muitas vezes são a principal ligação entre o campo e o comércio das cidades.

A Japan Post possui mais de 2 trilhões de yens em ativos e seu IPO atraiu grande interesse de investidores japoneses de varejo, muitos deles que compram de ações pela primeira vez, graças à familiaridade do público com a estação de correios.

Privatização

Apesar do entusiasmo inicial, analistas apontam que não se trata de uma companhia privada normal.

A empresa ainda tem que entregar correspondência para todos, independentemente do lucro, e sua unidade de banco não pode fazer empréstimos para a compra de imóveis, para citar apenas dois problemas centrais da companhia.

"A menos que permitam que a Japan Post Bank entre em novos negócios, pode ser duro para empresa aumentar os lucros", disse o estrategista-chefe da Rakuten Securities, Masayuki Kubota, em entrevista ao Washington Post.

Entre abril e junho deste ano, a Japan Holdings teve um lucro de 142,6 bilhões de yen, o equivalente a 1,176 bilhão de dólares. O Japan Post Bank foi responsável por 55% do total deste valor, enquanto os serviços de correios contribuíram com 21,9% deste lucro.

O governo ainda planeja vender dois terços da holding e por último privatizar completamente as duas unidades financeiras,Japan Post Bank e Japan Post Insurance, ainda sem data definida.

2. Petrobras

2 /12(Reuters)

3. Telefônica

3 /12(Dominique Faget/AFP)

4. Santander

4 /12(Luísa Melo/Exame.com)

Setor	Bancos
Valor de mercado em 31 de outubro	R$ 51,47 bilhões
Quanto ganhou em valor de mercado	R$ 4,76 bilhões

5. BB Seguridade

5 /12(Bovespa)

Setor	Financeiro
Valor de mercado em 31 de outubro	R$ 53,19 bilhões
Quanto ganhou em valor de mercado	R$ 3,57 bilhões

6. Kroton

6 /12(Germano Lüders/EXAME)

Setor	Educação
Valor de mercado em 31 de outubro	R$ 15,98 bilhões
Quanto ganhou em valor de mercado	R$ 3,48 bilhões

7. Braskem

7 /12(Germano Lüders/EXAME)

Setor	Petróleo
Valor de mercado em 31 de outubro	R$ 14,16 bilhões
Quanto ganhou em valor de mercado	R$ 3 bilhões

8. Vale

8 /12(Divulgação)

Setor	Mineração
Valor de mercado em 31 de outubro	R$ 81,95 bilhões
Quanto ganhou em valor de mercado	R$ 2,92 bilhões

9. TIM

9 /12(Maurício Melo/Contigo)

Setor	Telefonia
Valor de mercado em 31 de outubro	R$ 20,45 bilhões
Quanto ganhou em valor de mercado	R$ 2,27 bilhões

10. Banco do Brasil

10 /12(Pilar Olivares/Reuters)

Setor	Bancos
Valor de mercado em 31 de outubro	R$ 44,65 bilhões
Quanto ganhou em valor de mercado	R$ 2,15 bilhões

11. Embraer

11 /12(Divulgação/Embraer)

Setor	Aéreo
Valor de mercado em 31 de outubro	R$ 20,82 bilhões
Quanto ganhou em valor de mercado	R$ 2,04 bilhões

12. Veja agora as empresas que mais perderam valor de mercado em outubro

12 /12(Reuters)

As empresas que mais perderam valor de mercado em outubro