Privatização da Eletrobras: reserva para oferta de R$30 bi começa na sexta
Companhia registrou prospecto de oferta pública que deverá selar sua privatização
Guilherme Guilherme
Publicado em 27 de maio de 2022 às 09h56.
Última atualização em 30 de maio de 2022 às 08h46.
O início do período de reserva para participar da oferta subsequente (follow-on) que irá determinar a privatização da Eletrobras começa na próxima sexta-feira, 3. O prospecto da oferta foi divulgado nesta sexta-feira, 27.
A oferta, que inclui a emissão de 627,67 milhões ações ordinárias (ELET3) e a venda de 69,8 milhões de ações atualmente detidas pelo BNDESPAR pode movimentar cerca de R$ 30 bilhões. A oferta ainda poderá ser acrescida em 104,6 milhões de ações ordinárias, o que elevaria o montante movimentado para cerca de até R$ 35,3 bilhões.
A precificação da oferta está prevista para o dia de 9 de junho, sendo que o período de reserva irá até o dia anterior, 8 de junho.
O valor mínimo para investidores de varejo participarem diretamente da oferta foi estabelecido em R$ 1.000. Mas a oferta também estará disponível para participação indireta em que o investidor poderá utilizar recursos do FGTS por meio de Fundos Mútuos de Privatização-FGTS. Nesse caso, o valor mínimo para a adesão da oferta será de R$ 200.
A oferta será realizada realizada simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos e terá a participação de 12 bancos de investimentos. O BTG Pactual será coordenador líder da oferta. Bank of America, Goldman Sachs, Itaú BBA, XP, Bradesco BBI, Safra, Caixa, Citi, Credit Suisse, J.P. Morgan e o Morgan Stanley também foram contratados.