Começa hoje o período de reserva do IPO da Queiroz Galvão Petróleo
Companhia pretende levantar até 2,7 bilhões de reais em sua entrada na bolsa de valores; investidores têm até o dia 4 de fevereiro para reservar papéis
Da Redação
Publicado em 9 de fevereiro de 2011 às 11h35.
São Paulo - Os investidores interessados em participar do IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) da Queiroz Galvão Exploração e Produção, braço de petróleo e gás da empreiteira Queiroz Galvão, podem reservar os papéis entre esta quarta-feira (26) e o dia 4 de fevereiro.
A QGEP é uma das 14 companhias com ofertas de ações na BM&FBovespa neste começo de 2011. A companhia pretende levantar até 2,7 bilhões de reais em sua oferta, a maior captação prevista para o período. Para investidores de varejo, o aporte mínimo é de R$ 3 mil. Confira o cronograma da oferta:
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
| Data | Evento |
|---|---|
| 19/01/2011 | Início do Roadshow |
| Início do Procedimento de Bookbuilding | |
| 26/01/2011 | Início do Período de Reserva |
| 04/02/2011 | Encerramento do Período de Reserva |
| 07/02/2011 | Encerramento do Roadshow |
| Encerramento do Procedimento de Bookbuilding | |
| 09/03/2011 | Início de Negociação das Ações |
| 10/03/2011 | Fim do prazo para opção de Lote Suplementar |
Serão ofertadas 69.340.017 ações ordinárias no lote principal, que configura a oferta primária, cuja captação é revertida para o caixa da companhia. As ações, cujo intervalo de preço foi definido entre 23 e 29 reais, serão negociadas no Novo Mercado da BM&FBovespa, segmento de maior governança corporativa. Os papéis serão negociados sob o código QGEP3.
Em caso de demanda suficiente, a companhia pode exercer ainda o lote suplementar de papéis de até 20% dos papéis, que configura a oferta secundária de ações. Segundo o prospecto preliminar da oferta, os recursos captados serão utilizados para os investimentos em exploração nos blocos e ativos que a companhia já possui, além de aquisições.
A oferta tem como coordenador líder o Itaú BBA e como coordenadores auxiliares os bancos Bank of America Merrill Lynch e BTG Pactual. Em seu portfólio, a Queiroz Galvão Exploração e Produção possui direitos de concessão sobre oito blocos exploratórios distribuídos na costa brasileira, incluindo os reservatórios no pré-sal localizados nas Bacias de Santos, Jequitinhonha e Camamu.
Leia também: As 14 empresas na fila para vender ações na bolsa
Direto da Bolsa - 2ª edição: O acordo entre Telefónica e China Unicom