Começa hoje o período de reserva das ações da T4F Entretenimento
Coordenadores estimam que o preço da ação ficará entre 14,50 e 18,50 reais cada
Da Redação
Publicado em 31 de março de 2011 às 06h12.
São Paulo – Os investidores interessados em participar do Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês) da T4F, empresa líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul e a terceira maior do mundo, têm entre hoje (31) e 6 de abril para reservar os papéis da companhia.
Inicialmente a companhia colocará a venda 11.724.138 ações ordinárias na oferta primária e 17.586.207 papéis ordinários na oferta secundária. A operação ainda conta com a opção de exercer o lote suplementar (4.396.551 milhões de ações).
No total, a empresa poderá vender até 33.706.896 papéis através do seu IPO. O valor mínimo a ser investido é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física. Já para os investidores institucionais o valor deve exceder 300 mil reais.
O coordenador líder da operação é o Credit Suisse. Também participam da oferta BTG Pactual e Bradesco BBI. A estimativa é que o preço unitário de cada ação da T4F Entretenimento fique entre 14,50 e 18,50 reais. Os papéis serão negociados sob o ticker SHOW3.
A companhia é proprietária das casas de espetáculos Credicard Hall, Citibank Hall e Teatro Abril, em São Paulo; Citibank Hall, no Rio de Janeiro; e Citi Opera, em Buenos Aires. A empresa contabilizou uma receita líquida de 569,2 milhões de reais em 2010, o que representa um aumento de 31% sobre o ano anterior. O lucro líquido foi de 40,3 milhões de reais, ante resultado positivo de 6 milhões de reais em 2009.
A empresa não detalhou de que forma utilizará os recursos obtidos com a operação.
Confira abaixo os detalhes do IPO da T4F Entretenimento:
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| Operação da Oferta | Quantidade de Ações |
|---|---|
| Distribuição Pública Primária | 11.724.138 ações ordinárias |
| Oferta Secundária | 17.586.207 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar | Até 4.396.551 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Acima de R$ 300 mil |
Acompanhe o cronograma da oferta:
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| Data | Eventos |
|---|---|
| 24 de março | Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding |
| 31 de março | Início do Período de Reservas |
| 6 de abril | Encerramento do Período de Reservas |
| 7 de abril | Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) |
| 8 de abril | Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar |
| 11 de abril | Início das negociações na BM&F Bovespa |
| 13 de abril | Liquidação Financeira da Operação |
| 9 de maio | Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar |
| 8 de outubro | Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta |
São Paulo – Os investidores interessados em participar do Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês) da T4F, empresa líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul e a terceira maior do mundo, têm entre hoje (31) e 6 de abril para reservar os papéis da companhia.
Inicialmente a companhia colocará a venda 11.724.138 ações ordinárias na oferta primária e 17.586.207 papéis ordinários na oferta secundária. A operação ainda conta com a opção de exercer o lote suplementar (4.396.551 milhões de ações).
No total, a empresa poderá vender até 33.706.896 papéis através do seu IPO. O valor mínimo a ser investido é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física. Já para os investidores institucionais o valor deve exceder 300 mil reais.
O coordenador líder da operação é o Credit Suisse. Também participam da oferta BTG Pactual e Bradesco BBI. A estimativa é que o preço unitário de cada ação da T4F Entretenimento fique entre 14,50 e 18,50 reais. Os papéis serão negociados sob o ticker SHOW3.
A companhia é proprietária das casas de espetáculos Credicard Hall, Citibank Hall e Teatro Abril, em São Paulo; Citibank Hall, no Rio de Janeiro; e Citi Opera, em Buenos Aires. A empresa contabilizou uma receita líquida de 569,2 milhões de reais em 2010, o que representa um aumento de 31% sobre o ano anterior. O lucro líquido foi de 40,3 milhões de reais, ante resultado positivo de 6 milhões de reais em 2009.
A empresa não detalhou de que forma utilizará os recursos obtidos com a operação.
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|---|---|
| Distribuição Pública Primária | 11.724.138 ações ordinárias |
| Oferta Secundária | 17.586.207 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar | Até 4.396.551 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Acima de R$ 300 mil |
Acompanhe o cronograma da oferta:
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| Data | Eventos |
|---|---|
| 24 de março | Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding |
| 31 de março | Início do Período de Reservas |
| 6 de abril | Encerramento do Período de Reservas |
| 7 de abril | Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) |
| 8 de abril | Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar |
| 11 de abril | Início das negociações na BM&F Bovespa |
| 13 de abril | Liquidação Financeira da Operação |
| 9 de maio | Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar |
| 8 de outubro | Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta |