BTG fecha maior IPO de banco de investimento em dois anos

São Paulo - O Banco BTG Pactual SA e seus acionistas vão levantar até R$ 3,66 bilhões na abertura de capital da instituição, a maior operação do tipo para um banco de investimento em todo o mundo em dois anos.

Cada unit, que representa três ações do BTG e três da unidade de private equity do banco, será vendida por R$ 31,25, segundo dados enviados ontem à Comissão de Valores Mobiliários. Esse preço deixa o banco controlado pelo bilionário André Esteves com um valor de US$ 14,5 bilhões. A instituição tinha estimado uma faixa de preço para os papéis entre R$ 28,75 e R$ 33,75, segundo o prospecto preliminar da operação.

Serão vendidos 93,6 milhões de units na oferta primária e outros 23,4 milhões de units na oferta secundária.

A oferta pública inicial do BTG é a maior desde a operação da Huatai Securities Co., que ficou em US$ 2,3 bilhões, em Xangai em 2010. A instituição é o primeiro banco de investimento brasileiro a abrir seu capital, segundo dados compilados pela Bloomberg. Bancos brasileiros se beneficiam da recuperação do Ibovespa neste ano e dos sinais de que europeus podem retomar investimentos em mercados emergentes com o abrandamento da crise no continente.

As units começarão a ser negociadas em São Paulo e em Amsterdã amanhã. O banco usará os recursos para “continuar expandindo seus negócios” e melhorar sua estrutura de financiamento, segundo o prospecto da operação.

O IPO do BTG é também o maior feito na BM&FBovespa SA desde a venda de ações do Banco Santander Brasil SA, que levantou R$ 13,2 bilhões em outubro de 2009. Esta é a segunda abertura de capital no Brasil em 2012.