BRF: acionistas votam oferta e podem abrir caminho para Molina
Gigante de carnes pretende emitir até 325 milhões de novas ações, em oferta de até R$ 7,9 bilhões ao preço da última sexta
Da Redação
Publicado em 17 de janeiro de 2022 às 06h20.
Última atualização em 18 de janeiro de 2022 às 23h20.
Acionistas da BRF (BRFS3) votam nesta segunda-feira, dia 17, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) pela proposta de capitalização da companhia por meio de uma oferta subsequente de ações.
A AGE está prevista para começar às 11h e será realizada de forma virtual.
A proposta já aprovada pelo conselho de administração prevê a emissão primária de até 325 milhões de ações ordinárias, o que, pela cotação da última sexta-feira, dia 14, equivalente a 7,9 bilhões de reais.
Do montante levantado, 500 mil reais serão destinados ao capital social, e o restante, à formação de reserva de capital, melhorando de forma significativa a estrutura de capital da companhia, um antigo pleito do mercado.
É hora de comprar ações da BRF? Veja a recomendação de analistas do BTG Pactual
A aprovação esperada abrirá caminho também para que o empresário Marcos Molina, controlador da Marfrig (MRFG3), assuma o mesmo status na companhia que nasceu a partir da fusão da Sadia com a Perdigão em 2009.
A Marfrig possui cerca de 32% do capital da BRF, posição construída por meio de compras de ações no mercado no segundo semestre de 2021. O teto previsto em estatuto para esse aumento de capital é de 33,3% da companhia; acima dessa fatia, Molina teria que lançar uma oferta pública pela integralidade das ações, com prêmio de 40% sobre o preço.
Mas isso não será necessário se o aumento da fatia acontecer por meio de uma capitalização, exatamente como proposto. Nesse cenário, Molina e a Marfrig teriam que subscrever quase a integralidade da oferta para superar os 50% do capital da BRF -- mas isso é tema para momento posterior caso haja aval dos acionistas nesta segunda.
A expectativa do mercado é pela aprovação dos acionistas. Desde o anúncio da proposta para a oferta, na manhã de 17 de dezembro, as ações da BRF subiram cerca de 20%, saltando de 20,40 na véspera para 24,30 reais.