Brasil Telecom capta US$ 1,5 bi com bônus no exterior
Os títulos terão vencimento em dez anos e com juro de 5,75% ao ano
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Companhia pretende destinar os recursos captados para refinanciar ou pagar dívidas (Marcelo Correa)
Da Redação
Publicado em 7 de fevereiro de 2012 às 09h27.
São Paulo - A Brasil Telecom (BRTO3 e BRTO4) anunciou a conclusão da emissão de US$ 1,5 bilhão de notas representativas de dívida denominadas em dólar, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os bônus foram emitidos no mercado de capitais internacional, com vencimento em 2022, e serão listados na Bolsa de Valores da Irlanda.
Os títulos terão cupom de 5,75% ao ano, pagos semestralmente. A companhia pretende, segundo informou no comunicado, destinar os recursos captados para propósitos corporativos gerais e para refinanciar ou pagar dívidas.
Os papéis não serão objeto de registro nos Estados Unidos da América, conforme as normas da legislação americana.
Não há intenção de que seja efetuado tal registro de oferta de títulos nos Estados Unidos da América, nem de conduzir uma oferta publica destes títulos nos Estados Unidos da América.
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