Brasil Brokers pode captar até R$266 milhões em oferta de ações

São Paulo - A Brasil Brokers Participações, grupo de intermediação e consultoria imobiliária, pode levantar cerca de 266 milhões de reais em uma oferta pública primária de ações, conforme prospecto preliminar divulgado no fim da terça-feira.

A empresa planeja emitir 21.905.805 ações ordinárias em distribuição primária, o que pode resultar em pouco mais de 197 milhões de reais, considerando o preço de fechamento do papel na segunda-feira, que foi de 9 reais.

A operação, no entanto, pode ser acrescida de lotes suplementar e adicional com, respectivamente, 3.285.870 e 4.381.161 ações. Com isso, a oferta pode movimentar até 266 milhões de reais.

Os encontros entre Brasil Brokers e investidores para detalhar a oferta (processo de bookbuilding) têm início nesta quarta-feira, enquanto o período de reserva das ações vai de 27 de janeiro a 2 de fevereiro.

O preço por ação será fixado no dia 3 do próximo mês e os novos papéis da Brasil Brokers começam a ser negociados na Bovespa em 7 de fevereiro.

Os recursos obtidos com a operação, segundo a companhia, serão destinados à aquisição de novas subsidiárias e expansão orgânica de suas atuais operações.

"Buscaremos aproveitar oportunidades de aquisição de novas subsidiárias em mercados onde não atuamos ainda ou para reforçar nossa presença em mercados que consideramos estratégicos, como São Paulo (...) Procuraremos expandir geograficamente a atuação das nossas atuais subsidiárias para mercados considerados relevantes, destacando-se as regiões Sul, Sudeste e Nordeste", afirma a empresa no documento.

A oferta é coordenada pelos bancos Credit Suisse (líder), Morgan Stanley e HSBC Brasil.