BNDESPar vende R$ 2 bilhões de debêntures no Novo Mercado
Captação será em uma emissão em três partes no Novo Mercado, segundo comunicado enviado à CVM
Da Redação
Publicado em 11 de abril de 2012 às 18h01.
São Paulo - O BNDESPar, braço de investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, captou R$ 2 bilhões com debêntures em uma emissão em três partes no Novo Mercado, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários.
O BNDESPar captou R$ 409 milhões com debêntures para 2016 com taxa prefixada de 11,169 por cento ao ano, e outros R$ 302 milhões com papéis de quatro anos com rendimento 55 pontos-base, ou 0,55 ponto percentual, a mais que a TJ3, uma taxa de referência de três meses. A TJ3 estava em 8,85 por cento em 4 de abril, no dia do início da captação.
O BNDESPar também vendeu R$ 1,29 bilhão em debêntures de sete anos com rendimento 5,39 pontos percentuais maior que a taxa anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, segundo o comunicado.
A oferta atende as exigências do chamado Novo Mercado, criado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a Anbima, no ano passado para fomentar captações de longo prazo.
Entre as exigências estão a necessidade de o título ter prazo médio ponderado de mais de 4 anos e pagar taxas de juros fixas ou flutuantes.
O Banco Itaú BBA SA foi o coordenador líder na captação, que também contou com o Banco Bradesco BBI SA e o BB Investimentos como coordenadores.
São Paulo - O BNDESPar, braço de investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, captou R$ 2 bilhões com debêntures em uma emissão em três partes no Novo Mercado, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários.
O BNDESPar captou R$ 409 milhões com debêntures para 2016 com taxa prefixada de 11,169 por cento ao ano, e outros R$ 302 milhões com papéis de quatro anos com rendimento 55 pontos-base, ou 0,55 ponto percentual, a mais que a TJ3, uma taxa de referência de três meses. A TJ3 estava em 8,85 por cento em 4 de abril, no dia do início da captação.
O BNDESPar também vendeu R$ 1,29 bilhão em debêntures de sete anos com rendimento 5,39 pontos percentuais maior que a taxa anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, segundo o comunicado.
A oferta atende as exigências do chamado Novo Mercado, criado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a Anbima, no ano passado para fomentar captações de longo prazo.
Entre as exigências estão a necessidade de o título ter prazo médio ponderado de mais de 4 anos e pagar taxas de juros fixas ou flutuantes.
O Banco Itaú BBA SA foi o coordenador líder na captação, que também contou com o Banco Bradesco BBI SA e o BB Investimentos como coordenadores.
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