BNDES poderá vender bônus de 3 e 10 anos, diz fonte
A operação poderá chegar a pelo menos US$ 1 bilhão
Da Redação
Publicado em 19 de setembro de 2013 às 12h11.
São Paulo - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ( BNDES ) planeja lançar bônus de três e dez anos numa operação que pode chegar a pelo menos US$ 1 bilhão, segundo um prospecto obtido por um administrador de fundos.
Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 19, a Standard & Poor's concedeu rating 'BBB' à emissão proposta pelo BNDES, a mesma atribuída ao banco . O rating da Moody's para o BNDES é 'Baa2'.
De acordo com o prospecto, o spread dos bônus de três anos poderá ficar em aproximadamente 315 pontos-base acima dos Treasuries, e o dos papéis de dez anos em torno de 345 pontos-base.
Os recursos da emissão deverão ser usados para propósitos gerais. Deutsche Bank, Itaú BBA e JPMorgan estão coordenando a emissão. Fonte: Dow Jones Newswires. (Sergio Caldas - sergio.caldas@estadao.com)
São Paulo - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ( BNDES ) planeja lançar bônus de três e dez anos numa operação que pode chegar a pelo menos US$ 1 bilhão, segundo um prospecto obtido por um administrador de fundos.
Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 19, a Standard & Poor's concedeu rating 'BBB' à emissão proposta pelo BNDES, a mesma atribuída ao banco . O rating da Moody's para o BNDES é 'Baa2'.
De acordo com o prospecto, o spread dos bônus de três anos poderá ficar em aproximadamente 315 pontos-base acima dos Treasuries, e o dos papéis de dez anos em torno de 345 pontos-base.
Os recursos da emissão deverão ser usados para propósitos gerais. Deutsche Bank, Itaú BBA e JPMorgan estão coordenando a emissão. Fonte: Dow Jones Newswires. (Sergio Caldas - sergio.caldas@estadao.com)
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